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MAVAM Brasil 10a Edição - Mensagens

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A 10a edição do MAVAM - Monitor Acision de VAS Móvel, trará os resultados das pesquisas em torno do tema Messaging, um dos tópicos mais discutidos atualmente entre os negócios de Value Added Services …

A 10a edição do MAVAM - Monitor Acision de VAS Móvel, trará os resultados das pesquisas em torno do tema Messaging, um dos tópicos mais discutidos atualmente entre os negócios de Value Added Services - VAS junto a operadoras de telefonia móvel e usuários.

As novas formas de comunicação por mensagens a partir de aplicativos como Whatsup, Vibe, Facebook Messenger entre outros se tornaram uma opção para os usuários que antes tinham somente o SMS e o MMS como alternativas. Ainda assim, o mercado de envio de mensagens apresentou crescimento de 16% no 3T2011, demonstrando que há vigor no negócio.

O MAVAM apresentará como o mercado está reagindo a esses novos aplicativos e as tendências de adoção de novas tecnologias com base no SMS e MMS chamadas de RCS-e (Rich Communication Solutions - enhanced) que trarão funcionalidades aos usuários que concorrerão com os aplicativos de mensagens. Adicionalmente, serão apresentados os dados atuais de uso de VAS no Brasil, países da América Latina e principais mercados no mundo incluindo o uso de banda larga móvel, entretenimento (ringtones, games, música, imagens, videos), redes sociais e mobile marketing.

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  • 1. BRASILRealizado por 10a EDIÇÃO MAVAM Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel© Copyright Acision Fevereiro 2012 Monitor Acision de VAS Móvel
  • 2. MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Editorial A Acision apresenta a 10ª Edição do MAVAM Brasil (Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel) com o tema especial ¨Messaging¨, e reafirma seu compromisso de fornecer à indústria e às operadoras uma ferramenta para aumentar o consumo de VAS entre os brasileiros. As operadoras brasileiras lançaram, em 2011, ofertas agressivas de SMS destacando as vantagens de uso de um serviço com grande potencial que, embora amplamente utilizado no restante da América Latina, tem ainda pouca penetração no gigante mercado local. Assinantes de telefonia móvel têm reagido positivamente às alternativas de melhores preços, e o aumento do consumo de SMS tem ampliado o tráfego nas operadoras em até quatro vezes, dependendo da companhia. As vendas líquidas dos serviços de SMS e MMS durante o terceiro trimestre de 2011 somaram R$ 964 milhões, representando 37,1% das receitas de todos os serviços de Vancrei Oliveira VAS ofertados. Acision VP Regional Latin America Neste momento da expansão do uso de SMS e do MMS no Brasil, a 10ª edição do MAVAM, promovido pela Acision, investiga as razões que motivam ou inibem o uso de mensagens de texto e multimídia entre os proprietários de telefones móveis no Brasil, que contribuiram para o total de linhas habilitadas superassem os 245 milhões no final do ano pasado. As oportunidades de negócios baseados em SMS e MMS vão muito além dos serviços básicos, e é por isso que nesta 10ª Edição do MAVAM também pesquisamos sobre a demanda potencial para novas soluções. Aqui todos poderão saber como enriquecer e expandir os usos do SMS e do MMS com aplicações de assinatura automática de mensagens, personalização, modelos onde o receptor da mensagem paga por ela, o arquivo em “nuvens”, entre outros mecanismos modernos e amigáveis. Também se destaca a intenção do usuário em pagar pelos novos serviços oferecidos pelas operadoras, como verão na 10ª Edição do MAVAM. Boa leitura a todos. |3|
  • 3. MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Indice 3 Editorial 5 1. Introdução 6 1.1. Serviços de valor adicionado no mundo 9 1.2. Serviços de valor adicionado na América Latina 11 1.3. Serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil 16 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel) 18 3. Tópico especial: Serviços de mensagens 19 3.1. SMS 20 3.1.1. Importância futura da SMS 21 3.1.2. Obstáculos à utilização de SMS 21 3.1.3. Novos serviços baseados em SMS e MMS 25 3.2. MMS 28 3.3. Mensagens Instantâneas (IM) 34 3.4. Vantagens do serviço SMS em relação a Mensagens Instantâneas 35 3.5. Vantagens de Mensagens Instantâneas em relação ao SMS 36 3.5.1. Serviço de preferência de acordo com o destinatário 37 3.5.2. Serviço de preferência de acordo com as circunstâncias 38 3.5.3. Confiabilidade e velocidade dos serviços 38 3.6. Uso de mensagens durante as festividades de final de ano 39 3.7. Publicidade para obter um melhor preço para SMS 41 4. MAVAM Brasil 41 4.1. Entretenimento 41 4.1.1. Tipo de arquivos (imagem, música, jogos, ringtones e vídeos) E N S O 41 4.1.2. Mobile TV (visualização) 42 4.2. EMail 43 4.3. Banda larga móvel 45 4.4. Redes sociais 47 4.5. Mobile marketing 50 4.6. Dinheiro e Mobile Banking 51 4.7. GPS e mapas 52 5. Conclusões 54 6. Glossário 57 7. Arquivo técnico 59 8. Equipe de trabalho |4|
  • 4. MAVAM | 1. Introdução 1 Introdução A penetração da telefonia móvel na América Latina ultrapassou, na média, a marca de 100% durante o terceiro trimestre de 2011, embora ainda existam países, como México, Bolívia, Nicarágua, Cuba, Peru, entre outros, que não atingiram a totalidade de sua população. A existência de mais de uma linha por pessoa se explica pelo fato de que algumas terem dois telefones, linhas de M2M, modem USB de acesso banda larga móvel e as linhas que têm pouco ou nenhum uso (pós ou pré-pago). O ano de 2011 transcorreu com o crescimento de uso dos smartphones e a evolução da banda larga móvel. A partir da banda larga móvel também se está produzindo um importante aumento na base de usuários de planos pós-pagos junto às operadoras, principalmente em grandes mercados, embora os planos pré-pagos permaneçam com a maior participação de mercado. As redes sociais e os aplicativos se apresentam como propulsores dessa nova fase da banda larga móvel. Em 2012, os principais mercados na América Latina terão implementado a portabilidade e desenvolverão o negócio das operadoras de rede móvel virtual (MVNO ou OMV). A Colômbia é o país com mais MVNO em operação, em geral focados em banda larga móvel. Neste ano também é esperada a entrada de novas operadoras móveis virtuais em países como Brasil, Argentina, México e Chile, entre outros. Essas “entrantes” são destinadas a nichos de mercado, e, em geral, seu potencial é estimado em cerca de 2% sobre o total das operadoras atuais. As mais altas expectativas estão voltadas à Virgin Mobile, que pretende ser a primeira operadora móvel virtual regional com foco na faixa etária entre 14 e 34 anos. A entrada de operadoras móveis virtuais acrescenta novas atribuições de espectro em vários países, que geralmente apontam para a entrada de novos players, aumentando a concorrência, sem dúvida. Os fatores mencionados resultam numa previsão para 2012 de aumento da competição, onde o foco deverá ser a banda larga móvel e expansão do uso das redes sociais e aplicativos na base de clientes pré-pagos, gerando novos negócios e novas receitas. |5|
  • 5. MAVAM | 1. Introdução 1.1. Serviços de valor adicionado no mundo Para entender o negócio de Serviços de Valor Adicionado (VAS) em nível mundial foi analisada a evolução nas principais operadoras de telefonia móvel em diferentes regiões do mundo. Os valores são comparados entre o terceiro trimestre de 2011 e o mesmo período em 2010, exceto os da empresa China Mobile, cuja informação disponível permite apenas comparar as mudanças entre o segundo semestre de 2010 e 2011. As companhias analisadas são: • América Móvil – América Latina • Telefónica • AT&T - EUA • Telefónica Espanha • China Mobile - China* • Telefónica Reino Unido • NTT Docomo - Japão • Telefónica América LatinaGráfico 1. • Orange - França • VodafoneOperadoras avaliadas • TIM – Itália • Vodafone Reino Unido • Verizon – EUA • Vodafone Alemanha • Vodafone Índia |6|
  • 6. MAVAM | 1. Introdução Variação da participação das receitas de serviços de voz x Gráfico 2. receitas de serviços de valor adicionado (VAS) Entre o segundo e o terceiro trimestre de 2011. Exceto China Mobile que compara 1S2011 versus 1S2010. Fonte: Convergencia Research com base nos relatórios financeiros das operadoras Os VAS mantêm a tendência de aumento da contribuição para o total de vendas das operadoras pesquisadas, independentemente dos países levados em conta. As mudanças positivas na contribuição das receitas de serviços de voz costumam ser explicadas por efeitos conjunturais, como, por exemplo, medidas reguladoras (diminuição de tarifas de interconexão – Ver 9ª Edição MAVAM Brasil), concorrência ou sazonalidade. E o mesmo ocorre com as variações negativas dos VAS. Nos países mais avançados, o aumento se dá, principalmente, pelas receitas de banda larga móvel originadas do aumento do parque de smartphones. Em países onde há oportunidades de crescimento em quantidade de linhas, os SMS ainda desempenham um papel fundamental no crescimento do VAS. É interessante comparar as operações da mesma Vodafone no Reino Unido, na Alemanha e na Índia. |7|
  • 7. MAVAM | 1. Introdução Gráfico 3. Participação dos VAS em ARPU total T32011. Exceto China Mobile (1S2011) Fonte: Convergencia Research com base nos relatórios financeiros das operadoras correspondentes – Q3 2011 No Reino Unido, o VAS da Vodafone equivale a 46% das vendas de serviços e esta contribuição é quase idêntica à de seu principal concorrente, a O2 UK e controlada pela Teléfonica. No Reino Unido, onde há um grande parque de smartphones, as vendas de serviços de banda larga móvel da Vodafone crescem cerca de 3% trimestre/trimestre , enquanto mensageria (SMS e MMS) cresce em torno de 2%. Na Alemanha, as receitas de mensageria também crescem 2%, as de banda larga móvel aumentam em 6%. Em contraste, na Índia, onde a penetração móvel é de cerca de 70% da população, os SMS crescem em torno de 43%, e a banda larga móvel apenas 2%, principalmente devido ao fato de que o lançamento das redes 3G é recente (Ver edições anteriores do MAVAM). No caso dos Estados Unidos, tanto a Verizon quanto a AT&T apresentam um comportamento semelhante ao da Vodafone, com crescimento de VAS igual ou inferior a 5% por trimestre, e declínios de receita de voz entre 1% e 3%, dependendo da operadora, embora nesse mercado a contribuição do VAS (40%) seja inferior a dos países europeus onde a Vodafone opera. No Japão, as taxas de crescimento de voz e dados da NTT Docomo são semelhantes às dos |8|
  • 8. MAVAM | 1. Introdução Estados Unidos, com a grande diferença de que para a companhia japonesa o VAS (54%) é a principal fonte de renda, ao invés das originadas de voz, como em outras operadoras. No caso da China Mobile, cujos dados permitem a comparação semestral, entre o primeiro semestre de 2011 e igual período de 2010, os assinantes cresceram 11,3% por ano para atingir 617 milhões de linhas, em um país onde uma penetração de 75% ainda mostra um N O E S espaço de crescimento em planos pós-pagos. Como os novos usuários são, principalmente, "clientes de baixo uso" e com o cenário de “um cliente com vários chips” se tornando muito popular, o ARPU total teve queda de 3% entre o primeiro semestre de 2011 e mesmo período em 2010. China Mobile tem 35 milhões de assinantes 3G (5%) em sua base de clientes. No final do primeiro semestre de 2011, o VAS representava 32,2% da receita da operadora, com um crescimento anual de 18%, em relação ao crescimento de 5% do serviços de voz, em moeda local. Dentre os serviços de VAS, o SMS diminuiu sua contribuição em quase 1 ponto percentual, enquanto a receita por serviços de voz, os provenientes de banda larga móvel e os “outros VAS” aumentaram sua participação entre meio e um ponto percentual. Gráfico 4. Penetração móvel x contribuição de VAS para ARPU T32011 * Exceto China Mobile (1S2011)Fonte: Convergencia Research com base nos relatórios financeiros dasoperadoras correspondentes e dados de penetração de diversas fontes |9|
  • 9. MAVAM | 1. Introdução 1.2. Serviços de valor adicionado na América Latina O terceiro trimestre de 2011 terminou com 607 milhões de linhas telefônicas móveis (incluindo 10,5 milhões de linhas trunking1) na América Latina e no Caribe. O número de linhas eleva a penetração na região a 104% –considerando linhas de trunking e 102% sem esses–, embora alguns países da região ainda não tenham alcançado essa proporção de assinaturas móveis2. A América do Sul3 e México representam 89% dessas linhas (540,4 milhões). O restante corresponde à América1 Trunking ou Serviço Móvel Especializado Central4 (41,7 milhões) e ao Caribe5 (24,6 milhões). (SME) é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que utiliza As principais holdings de telecomunicações da região são a mexicana América Móvil, com sistema de radiocomunicação, basicamente, presença em 18 países, e a espanhola Telefónica, presente em 14 países. Juntas, as duas empresas para a realização de operações tipo despacho e concentram 64% das linhas da América Latina e Caribe (37% e 27%, respectivamente). outras formas de Telecomunicações. Fuente: Anexo à Resolução Nº404, de 5 de maio de Durante os três meses encerrados em 30 de setembro de 2011, o total de vendas das 2005 (Anatel). operadoras móveis nos países pesquisados foram de US$ 23,397 bilhões (excluindo as2 Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, Guyana y receitas de serviços de trunking), um aumento de 17% em relação ao mesmo período de Guyana Francesa, México, Belice, Costa Rica, 2010. A consultoria Convergencia Research estima que o ano de 2011 encerrará com Guatemala, Honduras y Nicaragua, Antillas vendas 14% maiores do que em 2010, atingindo o montante de US$ 91,500 bilhões. Francesas, Bonaire, Cuba, Curazao, Haití, Islas Turcas y Caicos, Montserrat, Puerto As receitas geradas no terceiro trimestre em países da América do Sul e México (US$ 17,138 Rico, República Dominicana y Santa Lucía. bilhões e US$ 3,753 bilhões, respectivamente) representam 89% do total da região,3 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, sendo os 11% restantes divididos entre América Central (US$ 1,446 bilhões) e Caribe Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, (US$ 1,061 milhões). Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.4 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Os serviços de voz registraram vendas 11% maiores entre o terceiro trimestre de 2011 e o Honduras, Nicaragua, Panamá. mesmo período do ano anterior, alcançando um faturamento de US$ 15,967 bilhões.5 Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, As receitas de vendas de equipamentos atingiram US$ 2,052 bilhões, sendo esse valor 20% Cuba, Curazao, Dominica, Granada, Haití, Islas superior aos US$ 1,716 bilhões de faturados no ano anterior. Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico, Os Serviços de Valor Adicionado (VAS) continuam a ser os de mais rápido crescimento. República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Durante o terceiro trimestre de 2011 foram US$ 5,378 bilhões, 40% a mais do que no San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, mesmo período de 2010. Desta forma, o negócio de VAS pulou de 21% das receitas por Trinidad y Tobago. serviços (voz + VAS) para 25% desse total. | 10 |
  • 10. MAVAM | 1. Introdução Gráfico 5. Crescimento das receitas da telefonia móvel na América Latina, por tipo de serviço. 3T2010 vs 3T2011. Gráfico 6.Vendas de telefonia móvel por tipo de receita 3T2010 vs. 3T2011 | 11 |
  • 11. MAVAM | 1. Introdução Dentre os serviços de valor adicionado, SMS e MMS detinham uma participação de 51%, banda larga móvel representavam 38% da receita, e outros VAS, 11%. Entre os outros VAS se incluem as receitas com o marketing móvel, receitas por compartilhamento de conteúdos e download de aplicativos, soluções de mobile banking, por exemplo. As receitas de banda larga móvel aumentaram 69%, impulsionadas pelo avanço dos smartphones, que são aproximadamente 10% dos telefones celulares em toda a América Latina. O maior mercado de banda larga móvel está no Brasil, tanto em termos de receita quanto de usuários. Mas também é para destacar que o volume de banda larga móvel é importante em países da América Central e em outros no Sul, como a Bolívia e o Paraguai, por causa da baixa penetração das operações de banda larga fixa. Os serviços de mensagens de texto e multimídia aumentaram suas vendas em 25% no período, principalmente porque ainda há países onde a utilização é muito baixa. Assim, detectam-se oportunidades para aumentar a utilização desses serviços de mensagens, com a adoção de pacotes ou de outras estratégias comerciais. Os demais serviços VAS tiveram 31% de incremento das receitas, fruto de novos negócios móveis, tais como pagamentos móveis, marketing móvel e download de aplicativos, entre outros. Gráfico 7. Participação das receitas de VAS No final do terceiro trimestre de 2011. Em milhões de US$. | 12 |
  • 12. MAVAM | 1. Introdução 1.3. Serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil O Brasil encerrou o terceiro trimestre de 2011 com 231 milhões de conexões de telefone móvel (incluindo 3,9 milhões de linhas de trunking da operadora Nextel), equivalente a uma penetração de 120% do total da população. O crescimento anual entre o terceiro trimestre de 2011 e o mesmo período em 2010 foi de 19%. No decorrer do fechamento deste estudo, a reguladora Anatel anunciou que as linhas móveis ao final de dezembro de 2011 chegaram a 242,2 milhões, elevando a participação no total da população a 124%. Gráfico 8. Conexões de telefone móvel por operadora Variação 3T2010 e 3T2011 A primeira posição no mercado em número de conexões permanece nas mãos da operadora controlada atualmente pelo Grupo Teléfonica, Gráfico 9. a Vivo, com 67 milhões de linhas, e Participação de mercado crescimento anual de 16%. Em segundo em número de linhas lugar, está a operação local da italiana TIM,Até o fim do terceiro trimestre 2011. com 59,2 milhões de linhas, e crescimento Em milhares anual de 26%. Em terceiro lugar, a Claro, da operadora mexicana America Móvil, cresceu 18% no período e atingiu 57,5 milhões de usuários. A Oi, operação da brasileira Tele Norte Leste e da portuguesa Portugal Telecom, | 13 |
  • 13. MAVAM | 1. Introdução com 42,8 milhões de linhas comercializadas teve a menor taxa de crescimento, (15%), ficando em quarto lugar no ranking local. Vivo e Oi aumentaram suas ARPUs, enquanto Claro e TIM tiveram ligeira diminuição nos trimestres analisados. Vivo mantém liderança no ARPU (R$ 25,2 e US$ 16). Em segundo lugar está a TIM, com um ARPU de R$ 23,5 e US$ 12,9.Gráfico 10. ARPU total das principais operadoras. 3T2010 e 3T2011, em US$ e R$ US$ R$ As vendas líquidas do negócio móvel, incluindo vendas de aparelhos no terceiro trimestre de 2011, foram de R$ 21,332 bilhões, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas líquidas de serviços móveis são 92,7% do total e cresceram 10% em relação ao terceiro trimestre de 2010. Os restantes 7,3% são receitas decorrentes dos terminais, que aumentaram em 14%. | 14 |
  • 14. MAVAM | 1. IntroduçãoGráfico 11.Faturamento bruto e líquido do negócio de telefonia móvel3T2010 e 3T2011, em US$ e R$ US$ R$ Entre julho e setembro de 2011, as vendas líquidas de serviços de valor adicionado atingiram R$ 2,601 bilhões, um aumento de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Receitas de VAS são 19,83% das vendas dos serviços das operadoras móveis no Brasil, uma contribuição semelhante à registada no segundo trimestre de 2011. A banda larga móvel no terceiro trimestre gerou vendas líquidas de R$ 1,413 bilhão, equivalentes a 54,3% do negócio de VAS. O crescimento anual foi de 64%. Os serviços de mensagens instantâneas (SMS + MMS), cresceram 14%, atingindo R$ 0,964 bilhão. Somente o SMS equivale a 37,10% do VAS. | 15 |
  • 15. MAVAM | 1. Introdução Os outros VAS tiveram um crescimento de 6% e geraram vendas líquidas de R$ 0,224 bilhão, representando 8,6% do negócio do valor adicionado. Gráfico 12. Distribuição de faturamento líquido por serviços 3T2011, em milhões de R$ e US$ A Vivo mantém o primeiro lugar em percentual de contribuição do total de receitas VAS (23%). Para a TIM e a Oi os VAS representam 18% das vendas de serviços. Gráfico 13. Vendas líquidas de VAS como porcentagem das vendas por serviços Evolução trimestral 2009 - 3T2011 | 16 |
  • 16. MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel) 2 MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel) O estudo MAVAM da Acision tem por objetivo analizar as tendências de serviços de valor agregado na América Latina. Este estudo é realizado no Brasil desde 2009. Começou também a ser realizado no México em 2010 e na Argentina em 2011. Esta edição do MAVAM Brasil tem as seguintes características metodológicas: a. Foi realizado através de uma pesquisa dirigida a 1.493 usuários de telefones celulares em E todo o Brasil, por meio de duas diferentes técnicas de levantamento: técnica Computer- N O S assisted Web Interviewing (CAWI) e técnica Computer-assisted Telephone Interviewing (CATI). A amostra foi constituída de 193 pessoas entrevistadas por meio de telefone (CATI) de 5 a 15 de dezembro de 2011, e 1.300 pessoas entrevistadas na Internet (CAWI) de 5 a 16 de dezembro de 2011. b. A área geográfica abrangida pela amostra compreende todas as regiõesBrasil: Regiões Geográficas do Brasil. A amostra considera o número de habitantes, seu statusParticipação na amostragem socioeconômico, idade e sexo, a fim de melhorar a representatividade nacional.Região Amostragem Participação da Amostra Como o número de usuários da Internet é menor do que o número deNorte 44 2,9% usuários móveis, e dado que a amostra representa uma população queNordeste 266 17,8% está muito familiarizado com o uso da tecnologia, os valores obtidos emSudeste 840 56,3% alguns casos, projeções bar de aplicar a todo o mercado, e eles sãoSul 256 17,1% apenas de referencia e dados indicativos. Estes casos são explicados aoCentro Oeste 87 5,8% longo do estudo. c. O CAWI foi complementado pelo CATI, a fim de criar um grupo para monitoramento de dados e fins de comparação. d. Os serviços analisados nesta 10ª edição incluem: • Mensagens • Entretenimento • Mobile Internet • SMS • Música • Redes sociais • MMS • Imagens • Mobile money - Pagamentos e • e-mail • Games mobile banking • Instant messaging • Ringtones • Mobile Marketing • TV • Serviços de localização (GPS) • Vídeo | 17 |
  • 17. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens 3 Serviços de Mensagens TÓPICO ESPECIAL A universalização da telefonia móvel significa também a ampliação dos serviços de mensagens de texto. Podemos dizer que quase 100% dos telefones em todo o mundo podem ser usados para enviar e receber mensagens. No entanto, a frequência de uso de SMS, como visto em edições anteriores do próprio MAVAM, é diferente e depende do país pesquisado. O aumento da quantidade de smartphones no mercado e as soluções de Mensagens Instantâneas (IM) ou over-the-top (OTT) no telefone móvel representam um desafio para o uso tradicional de serviços de mensagens de texto para comunicação entre pessoas. É por isso que esta 10ª Edição do MAVAM analisa as novas soluções e produtos para enriquecer o SMS tradicional e gerar novas receitas para as operadoras. As características dos serviços de mensagens que analisamos são: 1. Assinatura automática: definir uma assinatura ou uma saudação, no final de mensagens escritas (Por exemplo: "estou de férias", "Agora eu estou ocupado / eu não estou no escritório"). 2. Personalização de White List / Black List: criar listas de contatos para definir quem pode e quem não pode enviar mensagens para o usuário. 3. Encaminhamento automático para outro número: permite reenviar automaticamente as mensagens recebidas para outro número de telefone (por exemplo, o seu telefone pessoal, o de trabalho). 4. Encaminhamento automático de conta de correio eletrônico: permite reenviar automaticamente as mensagens recebidas na conta de correio para ter uma cópia de backup ou ler em um PC. 5. Listas de distribuição: para trocar mensagens com um grupo de contatos cujos destinatários também podem responder a todo o grupo. 6. Aviso de recebimento: receber uma confirmação de recebimento das mensagens enviadas. 7. Pesquisas de arquivo: a capacidade de busca de mensagens salvas. 8. Lembretes: Receber lembretes de compromissos agendados. 9. A parte chamada paga pelo envio: para poder enviar mensagem, o custo é pago pelo destinatário. | 18 |
  • 18. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens 10. Arquivo nas “nuvens” para salvar todas as mensagens em um armazenamento em nuvem e cujo serviço é prestado pela operadora. 11. SIM múltiplo: capacidade de enviar mensagens de qualquer outro dispositivo (tablets, dongles, modems USB, etc.) 12. Alias: configurar nomes ou apelidos no número de origem do usuário. 13. SMS Pager - capacidade de receber mensagens de texto ou chamadas sem revelar o número, mas por um apelido: pessoas enviam SMS para uma central de atendimento (por exemplo, 12345) começando com o apelido e, depois, a mensagem. Nós também comparamos os atributos que o usuário considera mais importante em uma solução de Mensagens Instantâneas e serviços de SMS. Avaliamos as situações em que preferiu usar uma ou outra forma de comunicação. Embora nossa análise esteja centrada na comunicação através de mensagens entre as pessoas, é importante salientar que, no futuro, o SMS desempenhará um papel fundamental na comunicação entre máquinas e mensageria corporativa pela adoção de padrões de uso como um novo canal de comunicação B2C (business to consumer), tais como cupom promocional móvel, consultas via SMS para serviços bancários, os procedimentos de governo, etc.Gráfico 14. Uso de mensagens de texto (SMS)Base: total da amostra (4T2010: 1.206 casos; 1T2011: 1.494 casos; 2T2011: 1.570 casos; 3.1. SMS4T2011: 1.493 casos). Dos entrevistados, 89% utilizaram mensagens de texto (SMS) nos últimos três meses. Os valores mantiveram-se constantes ao longo dos últimos quatro trimestres com variações positivas e negativas entre os trimestres que não superam um ponto percentual. Entre aqueles que usam o serviço, a frequência mantêm uma ligeira tendência positiva. 58% dos usuários enviaram mais de um SMS diariamente, 2 pontos percentuais acima dos dados do segundo | 19 |
  • 19. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens trimestre de 2011, e, ao mesmo tempo, diminuiu a proporção dos que quase não usam o serviço (21% vs 24% no segundo trimestre). Gráfico 15. Uso de SMS (Mensagens de texto) Base: total da amostra (1.493 casos). O aumento da frequência de uso pode ser explicado como resultado de ofertas de pacotes mais agressivos no mercado de SMS durante 2011. Por exemplo, ao fechamento desta edição, as operadoras no Brasil ofereciam pacotes pré-pagos de SMS que reduzem o preço entre 50% (Claro) e 88% (Oi). Os pacotes de 100 SMS custam em torno de US$ 5 para serem usados por um mês.Gráfico 16. Importância futura do SMSBase: total da amostra (1.493 casos). 3.1.1. Importância futura da SMS Perguntou-se aos entrevistados qual a opinião sobre a importância do serviço SMS no futuro em comparação ao que se faz hoje dia. 46% dos usuários responderam que o SMS terá uma importância superior em relação à que tem hoje, enquanto que 18% disseram que sua importância será menor do que atualmente. | 20 |
  • 20. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens 3.1.2. Obstáculos à utilização de SMS É importante perguntar sobre as razões que inibem uma maior utilização de SMS. Entre aqueles que usam o serviço (89% da amostra), a principal razão para não fazer um maior uso do serviço é a falta de necessidade (16%), o alto custo do serviço (18%), preferência para a comunicação de voz (18%). Outras menções de menor extensão são a falta de crédito (pré-pagos) e promoções de pacotes de mensagens (7%) e falta de contatos que usam o serviço (3%). Entre aqueles que não usam o serviço (11% dos entrevistados), a principal razão da não adoção (taxa de resposta de 66%1) é a preferência pelo serviço de voz. Essa barreira à adoção permaneceu constante ao longo dos estudos MAVAM em 2011. Em segundo lugar, são os motivos relacionados com a falta de prática (24%), quando o usuário não está familiarizado com o seu uso ou a falta de necessidade (21%). O preço não parece ser uma barreira significativa para aqueles que não adotam o serviço de mensagens. 3.1.3. Novos serviços baseados em SMS e MMS Serviços com maior preferência Os entrevistados foram consultados quanto ao serviço que gostariam de ter de uma lista de 13 opções adicionais, além de melhoramentos nas mensagens de texto tais como conhecemos hoje. A cada entrevistado foi permitido selecionar mais de uma opção da lista. Entre as características analisadas, as que foram mais relevantes são: aviso de recebimento (86%), SIM múltiplos (85%), lembretes (82%) e poder procurar mensagens salvas (80%). Para cada um dos produtos analisados foi perguntado em que casos era difícil de entender o serviço proposto. Entre 2% e 4% dos entrevistados tiveram dificuldade em compreender a proposta de valor das soluções estudadas. O maior percentual de não-compreensão (4%) foi registrado para os seguintes serviços: encaminhamento automático de mensagens1 Múltiplas respostas. recebidas, a criação de listas de discussão, criação de apelido (alias) e SMS Pager. | 21 |
  • 21. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens Gráfico 17. Quais destas funcionalidades você gostaria de ter disponíveis no serviço SMS (mensagens de texto) Base: total da amostra (1.493 casos). Múltiplas respostas. Serviços de maior importância Para cada um dos serviços selecionadas, os entrevistados foram consultados quanto ao nível de importância no caso de considerar a possível compra da solução / produto. Para esse fim, estabeleceu uma escala de importância de 1 (não importante) a 5 (muito importante). Dentro das quatro funções com maior potencial para adoção (aviso de recebimento, SIM múltiplo, lembretes e pesquisas), os usuários responderam o aviso de recebimento (81%). | 22 |
  • 22. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens Gráfico 18. Como você avalia a importância de cada um dos serviços de SMS que indicou que gostaria de ter no futuro? Base: casos em que prefeririam ter a funcionalidade.Nota: para melhorar visualização, exibimosapenas as funções com o maior potencial. Disposição para pagar pelo serviço Serviços que o público demonstra maior disposição em pagar são lembretes (44%),Intenção de pagar por encaminhamento automático de mensagens SMS para uma conta de email (43%), o SIMrecursos do serviço SMS Múltiplo (43%), os arquivos em “nuvens” (43%) e SMS pager (41%).Base: > 852 (Número de casos queresponderam que gostariam Para os cinco produtos listados, o valor médio é entre os R$ 3,4 e R$ 3,8. A maior e a maisde ter cada um dos serviços). citada foi de R$ 5 para o serviço de auto-encaminhamento e arquivamento na nuvem.Múltiplas respostas. Função Sim pagaría Valor médio Valor mais frequente que pagaria que pagaria Lembretes 44% R$ 3,5 R$ 0,5 Encaminhamento automático de conta de correio eletrônico 43% R$ 3,4 R$ 5,0 SIM múltiplo 43% R$ 3,7 R$ 1,0 Arquivo nas “nuvens” 43% R$ 3,8 R$ 5,0 SMS Pager 41% R$ 4,3 R$ 1,0 Encaminhamento automático para outro número 39% R$ 3,1 R$ 1,0 Aviso de recebimento 39% R$ 3,3 R$ 0,5 A parte chamada paga pelo envio 38% R$ 3,2 R$ 0,5 Listas de distribuição 37% R$ 4,0 R$ 1,0 Personalização de White List / Black List 35% R$ 5,1 R$ 5,0 Assinatura automática 30% R$ 4,6 R$ 5,0 Pesquisas de arquivo 29% R$ 3,3 R$ 0,5 Alias 27% R$ 3,7 R$ 1,0 | 23 |
  • 23. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens Configuração dos novos recursos Entre os usuários, 33% consideraram o uso de pelo menos um dos produtos analisados, revelando que a forma ideal de configuração seria através de um aplicativo instalado no telefone. Em segundo lugar, 26% dos entrevistados consideraram que seria melhor configurar via SMS, e 24% disseram que preferem fazê-lo através do portal web da operadora.Gráfico 19.Qual seria a maneira ideal de configurar os serviços SMS mencionados?Base: Pessoas que gostariam de ter pelo menos uma funcionalidade (1.428 casos). Múltiplas respostas. | 24 |
  • 24. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens 3.2. MMS O uso de MMS se manteve estável ao longo do segundo trimestre de 2011: 12% da amostra indicou enviar pelo menos um MMS por semana (usuários ativos). 77% dos entrevistados indicaram ter telefones celulares com a capacidade de enviar mensagens multimídia, quantidade similar ao do segundo trimestre (75%). Gráfico 20. Uso de MMS (Multimedia Messaging) Base: total da amostra (4T2011: 1.493 casos; 2T2011: 1.570 casos). Nesta edição pesquisamos sobre os momentos e situações em que usuários enviam MMS. 69% dos usuários que enviaram MMS nos últimos três meses indicaram que o fazem em ocasiões especiais como aniversários e comemorações. 33% o fazem quando estão com os amigos, e 27% durante os fins de semana. Outras situações mencionadas por 11% da amostra são: quando quer enviar fotos para parentes ou fazer uma surpresa, quando se deseja conhecer a opinião de alguém sobre algo que está prestes a comprar, ou quer divulgar uma foto tirada em alguma situação incomum. | 25 |
  • 25. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens Gráfico 21. Em quais situações você envia Mensagens Multimídia (MMS) Base: usuários que enviaram pelo menos um MMS nos últimos três meses (325 casos). Múltiplas respostas. Como a base de usuários é baixa (12% ativos), questionamos as razões da falta de uso de MMS e o que inibe a maior frequencia de uso. 41% das pessoas indicaram que enviar MMS é caro. 18% das pessoas acreditam que o serviço não funciona corretamente, e 16% indicaram que não usam o serviço de forma mais regular porque não têm certeza de que a mensagem é recebida. Entre outros motivos não listados, (13%) indicaram a falta de necessidade, a falta de preferência para o envio de fotos através de mensagens. Gráfico 22. Quais razões você apontaria para não usar mais (ou não usar) mensagens MMS do seu telefone?Base: total da amostra (1.493 casos). Múltiplas respostas. | 26 |
  • 26. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens Resposta a incentivos N E 55% das pessoas indicaram que um incentivo para a utilização de MMS seria O S uma redução de preço. Outro fator de estímulo, tal como para o SMS, seria um aviso de recebimento da mensagem (29%). N O E S 22% consideraram importante poder ter uma oferta de pacotes de MMS. N E O S Entre os 5% das respostas consideradas outras razões, as que são mais interesantes revelam: melhorar a velocidade de entrega, receber assistência para usar seus telefones com esse serviço, que todos os equipamentos tenham a capacidade de abrir as mensagens. Gráfico 23. O que motivaria você a usar mais (ou mais frequentemente) mensagens MMS? Base: total da amostra (1.493 casos). Múltiplas respostas. | 27 |
  • 27. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens 3.3. Mensagens Instantâneas (IM) 44% dos usuários usaram algum serviço de Mensagens Instantâneas a partir de seus telefones celulares nos últimos três meses. Gráfico 24. Acesso às Mensagens Instantâneas Base: total da amostra (4T2010: 1.206 casos; 1T2011: 1.494 casos; 2T2011: 1.570 casos; 4T2011: 1.493 casos).Gráfico 25.Uso de mensagens instantâneas O uso de IM aumenta com a renovaçãoBase: total da amostra (1.493 casos). dos dispositivos. 56% dos que compraram seus aparelhos nos últimos seis meses usaram mensagens instantâneas. Esse percentual cai para 51% e 33% entre os que têm os mesmos aparelhos de 6 meses a um ano, e mais de um ano de uso, respectivamente. O uso de IM é maior em usuários de smartphones (66%) do que por aqueles que têm um telefone móvel tradicional (27%). Os homens (47%) usam mais Mensagens Instantâneas do que as mulheres (40%). Entre aqueles que utilizaram Mensagens Instantâneas (44%), o mais citado é o | 28 |
  • 28. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens serviço de chat do Facebook (29%), o segundo é o uso do Twitter (20%) como um mensageiro. Enquanto o Twitter não é um serviço de mensagens instantâneas, mas uma rede social, a natureza imediatista e curta das mensagens faz com que os usuários o usem para fins semelhantes aos de Mensagens Instantâneas. Gráfico 26. Uso de Mensagens Instantâneas como plataforma Base: utilizadores de MI (653 casos). Múltiplas respostas. Perguntamos às pessoas que disseram ter utilizado os serviços de mensagens listadas no gráfico 27 o número médio de mensagens recebidas por semana e quanto enviaram semanalmente, em média, nos últimos três meses. Os resultados indicam que existem plataformas que são usados para enviar mensagens e outras para receber. Twitter, BBM (serviço da BlackBerry) e Skype são preferencialmente usados para transmitir mensagens, enquanto o GTalk, eBuddy, iMessege, Facebook Chat, e WhatsApp para receber. | 29 |
  • 29. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens eBuddy é o serviço com maior diferença entre a média de mensagens enviadas e recebidas: 15 mensagens. Twitter (2,4 mensagens) e Facebook Chat (1,5 mensagens) são os serviços com maior equilíbrio na quantidade de mensagens enviadas e recebidas. Gráfico 27. Número médio de mensagens enviadas e recebidas através do serviço de Mensagens Instantâneas Base: usuários que usavam cada um dos serviços. Barreiras para o uso de Mensagens Instantâneas A principal razão para não usar Mensagens Instantâneas a partir do aparelho móvel é não ter um celular que permita instalar esses aplicativos (54%). A segunda ocorrência é de baixa velocidade e confiabilidade nas conexões de banda larga móvel (20%). Em terceio lugar constam a preferência de acessar, a partir de PC desktop ou notebook, chamadas de voz ou usar o SMS (8%). | 30 |
  • 30. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de MensagensGráfico 28.Quais motivos o/a inibem de usar (ou de usar com frequência) os serviços de Mensagem Instantânea apartir do telefone celular que mais utiliza?Base: total da amostra (1.493 casos). Múltiplas respostas. Requisitos para um novo serviço de Mensagens Instantâneas Os entrevistados foram perguntados sobre quais fatores seriam necessários em um novo serviço de Mensagens Instantâneas. Em primeiro lugar estão as razões relacionadas com o tipo de contrato. 59% da amostra indicaram que o custo do seu uso deveria ser incluído no contrato do plano (essa é a forma mais comum de benefício). Em segundo lugar são as razões relacionadas com a garantia de desempenho. 56% indicam que deve sempre funcionar sem problemas. | 31 |
  • 31. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de MensagensGráfico 29.Características que devem ter um novo serviço de Mensagens Instantâneas2Base: total da amostra (1.493 casos). Múltiplas respostas.2 Pergunta: Se a sua operadora oferecesse um novo serviço de mensagens instantâneas, qual ou quais destes fatores que eu vou ler seriam indispensáveis para convencer você a utilizar este novo serviço ao invés do seu atual Se o novo serviço atender aos requisitos de qualidade e funcionalidades descritas, 76% serviço de mensagens instantâneas (Por das pessoas entrevistadas disseram que usariam o serviço. O potencial das Mensagens exemplo, WhatsApp, Skype Messenger, Instantâneas é maior entre pessoas com idade entre 18 a 24 anos (81%) e 25 a 34 anos Facebook Chat, BlackBerry Messenger, (79%). Google Talk, etc.)? | 32 |
  • 32. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens Qual seria sua atitude em relação a utilizar um único serviço de Gráfico 30. Mensagens Instantâneas? Base: total da amostra (1.493 casos). 22% daqueles que usaram Mensagens Instantâneas informaram que o fariam somente se fosse sem custo algum. 9% não responderam quanto estariam dispostos a pagar. 58% das pessoas que usariam o serviço estariam dispostas a pagar entre R$ 0,25 e R$ 2 por mês. Até quanto você estaria disposto/a a pagar por este serviço? Base: total da amostra (1.493 casos). Valor que estaria disposto/a a pagar % Nada, eu usaria somente se fosse sem custo 22% Menos de R$ 0,25 por mês 14% Entre R$ 0,25 e R$ 0,50 por mês 17% Entre R$ 0,50 e R$ 1,00 por mês 12% Entre R$ 1,00 e r$ 2,00 por mês 15% Mais de R$ 2,00 por mês 12% Não sei 9% | 33 |
  • 33. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens 3.4. Vantagens do serviço SMS em relação a Mensagens Instantâneas Questionamos sobre as vantagens de um serviço em detrimento de outro. 46% das pessoas disseram que o SMS tem um custo baixo em comparação com Mensagens Instantâneas. Enquanto o total que o indivíduo paga por SMS depende do seu uso, a percepção de que mensagens de texto é mais barato do que Mensagens Instantâneas pode ser associada com o entendimento que, em geral, são necessários os telefones de melhor qualidade, tal como smartphones que permitem uso de Mensagens Instantâneas e também requer um plano de dados. A importância dessa resposta é o aspecto da percepção do usuário, que pode ser trabalhada nas propostas de comunicação de produtos da operadoras de telefonia móvel. Outros 33% indicaram que, ao contrário de Mensagens Instantâneas, as pessoas sabem que, quando o destinatário recebe uma mensagem de texto SMS, se trata de uma mensagem importante. Esta resposta pode ser interpretada como os serviços de Mensagens Instantâneas serem um modo de comunicação utilizado em situações informais. A capacidade de comunicar com qualquer pessoa aparece em terceiro lugar, com 32%, como uma vantagem comparativa com Mensagens Instantâneas. Esta resposta pode indicar que o usuário está ciente de que apenas os terminais mais caros podem permitir o acesso a IM, enquanto que o serviço SMS está disponível em quase todos os telefones do mercado. Gráfico 31. Quais são, em sua opinião as vantagens, do SMS emcomparação com os serviços de Mensagem Instantânea quando utilizados a partir de seu celular? Base: 1.322 casos. Múltiplas respostas. Nota: Para fins ilustrativos mostramos somente as cinco vantagens mais significativas. | 34 |
  • 34. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens Outras vantagens do uso de SMS em relação ao IM citados foram: facilidade de uso (nenhuma aplicação adicional é necessária), não é necessário ter acesso à internet e pode-se comprar pacotes ilimitados de SMS. 3.5. Vantagens de Mensagens Instantâneas em relação ao SMS Entre as vantagens que as Mensagens Instantâneas têm sobre o SMS, 41% das pessoas disseram que era o baixo custo. Nesse caso, podemos interpretar que, uma vez que o usuário escolheu um terminal mais caro que permite o uso de Mensagens Instantâneas e, por sua vez, paga um plano de dados, reconhece que as Mensagens Instantâneas, em geral, não têm custo adicional. O fato de que a vantagem para os dois serviços está relacionada à idéia de um menor custo para o assinante implica que a operadora deve prestar especial atenção ao modelo de preços a seguir quando se expande qualquer um dos dois serviços. 38% responderam que uma das vantagens é que as Mensagens Instantâneas podem ser usadas em um computador pessoal. Essa vantagem é importante porque destaca a necessidade de todas as opções de comunicação disponíveis em vários dispositivos (voz, mensagens, emails, vídeo, etc.). Gráfico 32. 38% também mencionaram a vantagem de Mensagens Instantâneas sobre o SMS o fato de Na sua opinião, quais são que se tem certeza de que a mensagem foi recebida em segundos. as vantagens dos serviçosde Mensagem Instantânea (Por exemplo: WhatsApp, Skype Messenger,Facebook Chat, BlackBerry Messenger, Google Talk, etc.) em comparação ao SMS/MMS? Base: 1.322 casos. Múltiplas respostas. Nota: Para fins ilustrativos, são apresentadas as cinco vantagens mais significativas. | 35 |
  • 35. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens Outros benefícios que os entrevistados indicam que as Mensagens Instantâneas têm em relação ao SMS é a gratuidade, a capacidade de comunicar com as pessoas cujos números de telefone são desconhecidos, que pode ser usado via Wi-Fi, bem como a capacidade para ver o status da conexão de contatos. 3.5.1. Serviço de preferência de acordo com o destinatário Nesta 10ª Edição do MAVAM foi questionada a preferência de uso de SMS e das Mensagens Instantâneas ao destinatário da mensagem, seja um amigo, parente, sócio, colega, e de acordo com o tema da mensagem, trabalho ou pessoal. O SMS é o preferido em todos os casos, principalmente no local de trabalho. 39% da amostra disseram preferir o SMS quando você tem que se comunicar com colegas de trabalho, e 40% preferem mensagens de texto para tratar de questões de trabalho. Gráfico 33. Meio de comunicação preferido para cada destinatário Base: 1.322 casos. Múltiplas respostas. Nota: Para melhorar a visualização, omitimos os percentuais relativos àspessoas que indicaram que não usariam quaisquer serviços. | 36 |
  • 36. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens 3.5.2. Serviço de preferência de acordo com as circunstâncias 37% das pessoas preferem SMS em vez de IM quando se considera enviar uma “informação importante”. Quando a importância da mensagem demanda que seja recebida o mais rapidamente possível, 31% preferem enviar por IM do que por SMS.Gráfico 34. Sob que circunstâncias você prefere usar o SMS no lugar de um serviço de MensagensInstantâneas a partir do seu telefone celular?Base: 1.322 casos. Múltiplas respostas. | 37 |
  • 37. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens 3.5.3. Confiabilidade e velocidade dos serviços Para 42% dos entrevistados o serviço de Mensagens Instantâneas é tão confiável como o SMS, mas 31% acham que o SMS é mais confiável que a mensageria. A análise desses dois valores permite-nos concluir que os usuários tendem a considerar o SMS como mais confiável. A principal vantagem do sistema de mensagens SMS é a percepção de “rapidez” ou imediatismo na comunicação. 40% das pessoas dizem que as Mensagens Instantâneas têm uma entrega mais rápida do que o SMS. Gráfico 35. Confiabilidade e rapidez comparada entre SMS e IM Base: total da amostra (1.493 casos). Gráfico 36. Intenção de uso de 3.6. Uso de mensagens serviços de mensagens durante as festividades para saudações festivas de final de ano Base: total da amostra 69% dos entrevistados disseram3 que (1.493 casos). pretendiam usar algum tipo de serviço de mensagem para os eventos de Natal e de3 A pesquisa foi realizada de 5 a 16 de Ano Novo. dezembro de 2011. | 38 |
  • 38. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens 94% das pessoas que planejavam usar mensagens no fim de ano inclinou-se para o uso de SMS. O segundo serviço com maior intenção de uso para cumprimentos de Natal foi o Facebook (37%). Em terceiro lugar ficou o serviço de mensagens multimédia MMS (12%). Gráfico 37. Serviço que se pretende usar para saudações festivas Base: usuários que usam serviços de mensagens para os cumprimentos (1.026 casos). Múltiplas respostas. São em maior número as mulheres (72%) do que os homens (66%) que pensaram usar mensagens para cumprimentos de final de ano. O uso de mensagens como um meio de comunicação durante as festividades seria maior em classes sociais mais baixas, C1 e C2 (70%), em relação às mais altas, A1 e A2 (65%). 3.7. Publicidade para obter um melhor preço para SMS Esta pesquisa do MAVAM perguntou se as pessoas aceitariam a inserção de publicidade das operadoras ao final de suas mensagens de texto em troca de uma menor taxa de serviço de SMS. 43% falaram positivamente e 36%, negativamente. | 39 |
  • 39. MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens Gráfico 38. Autorização para anexar publicidade nas mensagens dos usuários Base: total da amostra (1.493 casos). Os entrevistados foram perguntados que atitude teria ao receber, através de SMS ou MMS, a promoção de um produto ou serviço com a possibilidade de compra, além da segurança ao responder automaticamente com um SMS. Apenas 18% dos entrevistados disseram que, provavelmente ou definitivamente, fariam a compra. Aqueles que certamente não iriam comprar correspondem a 29% da amostra, opinião que é compartilhada entre os usuários das classes socioeconômicas mais baixas, C1 e C2 (31%), do que entre A1 e A2 (26%). Homens e mulheres compartilham opiniões semelhantes, bem como as diferentes faixas etárias. Gráfico 39. Realizar compras de produtos ou serviços através do SMS Base: total da amostra (1.493 casos). | 40 |
  • 40. MAVAM | 4. MAVAM Brasil 4 MAVAM Brasil 4.1. Entretenimento 4.1.1. Tipo de arquivos (imagem, música, jogos, ringtones e vídeos) As imagens (88%) e jogos (87%) são os tipos de arquivos de entretenimento mais comumente armazenados nos telefones celulares. Em segundo lugar, está a música em formato MP3 (81%), seguido de ringtones (73%) e, finalmente, os arquivos de vídeo (41%). Gráfico 40. Posse de arquivos notelefone celular de acordo com o tipo de entretenimento Base: total da amostra (1.493 casos). 4.1.2. Mobile TV (visualização) 9% dos entrevistados sintonizaram algum programa de televisão aberta em seus celulares nos últimos três meses. A TV digital permanece no nível registrado no segundo trimestre imediatamente anterior (2%). Gráfico 41. Sintonia de TV no celular Base: total da amostra (4T2011: 1.493 casos; 2T2011: 1.570 casos). | 41 |
  • 41. MAVAM | 4. MAVAM Brasil 4.2. EMail 36% dos entrevistados relataram ter uma conta de email configurada em seu telefone móvel. Isso representa um aumento de 38% em relação ao segundo trimestre de 2011. Pode-se supor que isso está relacionado a um aumento no número de smartphones entre os usuários, estes últimos chegaram a 42% da base, em comparação com 32% no segundo trimestre de 2011. Mais homens (40%) do que mulheres (33%) têm configurado o email no celular. A faixa etária que tem a maior proporção de pessoas com contas de correio eletrônico configurado situa-se entre 18 e 24 anos de idade (41%). Gráfico 42. Possui uma conta de email no telefone móvel Base: total da amostra (4T2011: 1.493 casos; 2T2011: 1.570 casos; 1T2011: 1.494 casos) Os 36% que disseram ter criado uma conta de email em seus telefones celulares afirmaram que enviam e recebem mensagens diariamente. 26% enviam e recebem email no aparelho, entre uma e três vezes por semana, e os restantes 38% verificam o seu email ocasionalmente com uma frequência de três ou menos vezes por mês. | 42 |
  • 42. MAVAM | 4. MAVAM Brasil Gráfico 43. Frequência de enviar e receber emails Base: aqueles que criaram uma conta de email em seus telefones celulares (536 casos). 4.3. Banda larga móvel A base dos usuários que têm telefones móveis com capacidade de acesso à banda larga móvel está estável e a uma proporção que correspondente a 79% do total da amostra para a presente edição (no segundo trimestre de 2011 esse percentual era 78%). Desses 79% da amostra, 57% acessaram a banda larga móvel de seu telefone celular nos últimos três meses. Isso indica que 44% dos entrevistados acessaram a banda larga móvel no último trimestre em linha com o trimestre anterior (45%). 46% das pessoas que acessaram a banda larga móvel de seu aparelho o fazem em uma base diária. Gráfico 44.Capacidade de o telefonepara acesso à banda larga móvel e acesso à banda larga móvel nos últimos três meses Base: total da amostra (1.493 casos). | 43 |
  • 43. MAVAM | 4. MAVAM Brasil O acesso à banda larga móvel é maior entre homens (64%) de 18 a 34 anos de idade (59% -60%) e nível socioeconômico elevado (70%). O uso da banda larga móvel é maior entre aqueles que têm um smartphone (73%) do que entre aqueles com um telefone tradicional (40%). O uso da banda larga móvel é maior entre aqueles com pós-pagamento do plano sem limite de gastos (68%) do que entre aqueles que usam o pré-pagamento (54%). Gráfico 45. Acesso à banda larga móvel por idade, sexo, perfil socioeconômico e plano contratado Base: todos os entrevistados (1.493 casos). A principal razão para não usar a banda larga móvel do telefone celular é a falta de necessidade (30%). Essa barreira de adoção foi reduzido 10 pontos percentuais sobre o segundo trimestre de 2011. Outras razões estão relacionadas a custo/benefício, apontado como sendo caro em relação à qualidade oferecida (23%) e a incerteza do custo a ser pago (14%). 25% estavam insatisfeitos com a velocidade de navegação. | 44 |
  • 44. MAVAM | 4. MAVAM Brasil Gráfico 46. Motivos para não acessar a banda larga móvel Base: respondentes que nãoentraram na banda larga móvel nos últimos três meses pelos seus telefones celulares (4T2011: 818 casos; 2T2011: 868 casos). Múltiplas respostas. Nota: A fim de melhorar a exibição, mostramos as razões com o maior percentual de respostas. 4.4. Redes sociais 55% dos usuários acessaram redes sociais durante o terceiro trimestre de 2011. A porcentagem de usuários de redes sociais quase dobrou entre o primeiro e o terceiro trimestres, e esperamos que a tendência permaneça positiva durante 2012. Gráfico 47. Acesso às redes sociais Base: total da amostra (4T2011: 1.493 casos; 2T2011: 1.570 casos; 1T2011: 1.494 casos) | 45 |
  • 45. MAVAM | 4. MAVAM Brasil O acesso a redes sociais é relativamente maior entre aqueles com plano pós-pago (51%), pessoas do sexo masculino (49%), jovens com idade entre 18 a 24 anos de idade (52%) e pessoas de classes sociais A1 e A2 (56%). Gráfico 48. O acesso às redes sociais por sexo, idade, perfil socioeconômico, tipo de telefone e plano contratado Base: total da amostra (1.493 casos). A rede social mais visitada foi o Facebook (91%), seguido pelo Orkut (49%) e Twitter (43%). Os dados mostram a tendência apontada pelo MAVAM em edições anteriores, refletindo o progresso do Facebook sobre o Orkut. A frequência de acesso varia de acordo com a rede social. 43% dos usuários do Facebook visitam a rede social diariamente, enquanto que o acesso diário ao Orkut é feita por apenas 29% dos entrevistados. Os usuários do Twitter têm uma taxa de acesso diário de 33%. Outras redes sociais mencionados pelos entrevistados (11%) incluem Google+, Foursquare, e StumbleUpon. | 46 |
  • 46. MAVAM | 4. MAVAM Brasil Gráfico 49. Acesso a redes sociais Base: Usuários de redes sociais (1T2011: 439 casos; 2T2011: 628 casos; 4T2011: 663 casos) Múltiplas respostas. 4.5. Mobile Marketing 80% dos entrevistados receberam uma mensagem de texto (SMS) ou multimídia (MMS) com conteúdo publicitário em seu Gráfico 50. telefone móvel durante o terceiro trimestre Recebimento de de 2011. Esses dados mostram uma queda mensagens de de 8 pontos percentuais no recebimento publicidade ou desse tipo de mensagem se comparados aos propaganda da edição anterior do MAVAM. No momento, a diminuição não pode ser Base: total da amostra tomada como uma tendência. (1.493 casos). 16% das pessoas que recebem essas mensagens relatam tê-las acessado diariamente, enquanto 45% dizem que receberam entre uma a três mensagens por semana. | 47 |
  • 47. MAVAM | 4. MAVAM Brasil Gráfico 51. Frequência de recebimento de mensagens de publicidade ou propaganda Base: usuários que receberam esse tipo de mensagem (1.192 casos). A operadora com o qual o usuário contrata o serviço de telefonia continua EL TRAV sendo a maior emissora dessas mensagens (85%). vel @tra Se registra um aumento no recebimento de mensagens emitidas por empresas de produtos de consumo em cinco pontos percentuais. O crescimento entre o primeiro trimestre de 2011 (15%) e o terceiro trimestre de 2011 (22%) foi de sete pontos percentuais. A série ajuda a garantir que existe uma tendência positiva na adoção de telefones móveis como um meio para os anunciantes atingirem seus clientes e prospects. | 48 |
  • 48. MAVAM | 4. MAVAM Brasil Gráfico 52. Emissão de publicidade ou mensagens de propaganda Base: Usuários que receberam tais mensagens (4T2011: 1.192 casos; 2T2011: 1.381 casos; 1T2011: 1.363 casos). Múltiplas respostas. 55% daqueles que receberam mensagens de publicidade ou propaganda disseram que leram com atenção as mensagens (semelhante à relação de 51% obtida no segundo trimestre). Aqueles que têm um contrato pré-pago (57%) ou pós-pago com limites (54%) realizaram a leitura mais atenta do que aqueles com um contrato pós-pago sem limites (45%). Entre aqueles que fizeram uma leitura cuidadosa, 23% disseram que a mensagem oferecia pacotes de SMS, de dados e chamadas de fim de semana. Cerca de 12% indicaram que se tratava de promoções para estender minutos de chamadas ou SMS, do tipo "recarregue e ganhe." Outros 15% disseram que as mensagens eram relacionadas a mudanças de plano ou promocões e reduções nas tarifas. | 49 |
  • 49. MAVAM | 4. MAVAM Brasil 4.6. Dinheiro e Mobile Banking O uso de telefones celulares como forma de pagamento e acesso a funções bancárias mantêm os níveis semelhantes aos dos trimestres anteriores. A função mais utilizada corresponde à consulta de saldos e extratos bancários (13%). Acesso ao site do banco para fazer qualquer tipo de operação está em segundo lugar (9%). N E O S Gráfico 53. Dinheiro e Mobile Banking Base: total da amostra (4T2011: 1.493 casos; 2T2011: 1.570 casos; 1T2011: 1.494 casos). | 50 |
  • 50. MAVAM | 4. MAVAM Brasil 4.7. GPS e mapas 23% dos entrevistados fizeram download de mapas no celular. E 21% dos entrevistados usaram algum serviço de geolocalização nos últimos três meses. Na amostra utilizada pelo MAVAM, o uso de mapas no celular quase dobrou no trimestre. Entre as possíveis razões está o aumento da base de smartphones dos usuários. Considerando que a pesquisa é conduzida pela internet e os entrevistados estão mais familiarizados com as tecnologias, não podemos projetar que 23% dos assinantes de telefonia móvel do Brasil utilizam os serviços que têm mapas, e também que o uso dobrou em nível nacional. Em contraste, os dados são válidos para assumir uma correlação entre o aumento da quantidade de smartphones e o uso de mapas e serviços de geolocalização. Gráfico 54. Uso de GPS em telefones celulares Base: total da amostra (4T2011: 1.493 casos; 2T2011: 1.570 casos). | 51 |
  • 51. MAVAM | 5. Conclusões 5 Conclusões Entre julho e setembro de 2011, as vendas por Serviços de Valor Adicionado (VAS) foi de R$ 2,601 bilhões, 36% a mais que no mesmo período do ano anterior. A receita com VAS já responde por 19,83% das vendas das operadoras móveis brasileiras. O volume de vendas de SMS no Brasil, durante o terceiro trimestre do ano pasado, foi de R$ 964 milhões, representando 37,1% dos produtos na categoria VAS. Em comparação com o mesmo período de 2010, o crescimento garantiu uma alta de 14%. As operadoras brasileiras lançaram, durante todo o ano de 2011, pacotes agressivos de SMS para destacar a importância desse serviço, que é amplamente utilizado nos outros países da América Latina, mas ainda tem baixa penetração no mercado nacional. Os assinantes têm respondido positivamente às melhores alternativas de preços, resultando em maior consumo de SMS e aumento no tráfego das operadoras em até quatro vezes, dependendo da companhia e de seu marketing voltado ao SMS. A base de assinantes móveis que utiliza SMS, por sua vez, manteve-se estável ao longo de todo o ano passado, mesmo assim mais de 90% deles utilizaram o serviço de texto curto. A grande mudança do ano, no entanto, foi no número médio de entregas de SMS como consequência de melhores ofertas. Esta 10ª Edição do MAVAM indica que a média de envio de SMS por mês por usuário foi de 48 no quarto trimestre de 2010, mas a partir de setembro de 2011 quase dobrou, chegando a uma média de 73 SMS por mês por usuário. Focando os serviços específicos de SMS, o relatório MAVAM demonstra uma aceitação superior a 50% por três serviços mais relevantes, como aviso de recebimento (86%), múltiplos cartões SIM (85%), e lembretes (82%). A disposição do usuário em pagar custo adicional por serviços varia entre 27% para a funcionalidade alias, e 44% para a funcionalidade de lembrete. Para esses novos serviços de mensagens, os usuários estão dispostos a pagar entre R$ 3,1 e R$ 5,1 por mês, dependendo da modalidade. | 52 |
  • 52. MAVAM | 5. Conclusões A utilização de MMS não apresenta alterações. No mesmo terceiro trimestre, apenas 12% dos usuários afirmaram ter enviado pelo menos um MMS numa semana. A base dos assinantes de MMS poderia crescer, se o preço do serviço for reduzido, uma vez que 41% dos pesquisados consideraram que usariam essa modalidade de VAS se os preços caíssem. O uso de Mensagens Instantâneas (MI), por sua vez, aumentou para 44% dos entrevistados, e ele sobe até 56% quando se consideram os novos dispositivos (sendo pelo menos 6 meses de uso). A ferramenta de chat do Facebook foi o aplicativo mais utilizado (29% dos usuários de Mensagens Instantâneas - IM), e o Twitter já ocupa a segunda posição. Esse serviço de IM cairia em linha com as tendências globais, que estão vendo um aumento no uso de serviços IP baseado em over- the-top (OTT). Os volumes globais de mensagens de texto deverão continuar a crescer este ano, passando dos atuais 4,2 bilhões de usuários de SMS para mais de 5 bilhões de usuários em todo o mundo, superando os 8 trilhões de mensagens trocadas pelas ferramentas de SMS. Tal crescimento será impulsionado por inovações em O N E aplicativos de mensagens mais S confiáveis, mensagens personalizadas e serviços de comunicação enriquecidos - alguns dos quais já acompanhados pelos estudos do Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel – MAVAM. (Fonte: Teletime) | 53 |
  • 53. MAVAM | 6. Glossário 6 Glossário Apresenta-se, a seguir, a descrição dos serviços descritos nesse relatório.Mensagens SMS (Short Message Services): serviço de envio de mensagens curtas de texto, também conhecido como Torpedo. MMS (Multimedia Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de texto com imagem, foto, ou vídeo, também conhecido como Torpedo Multimídia. e-mail: serviço de recebimento ou envio de e-mails via celular. O recebimento ou envio pode ocorrer de forma manual, ou seja, por iniciativa do usuário: ou pode ser ativado através de mecanismo push, que de forma periódica e automática recebe e envia os e-mails. Mensagem Instantânea: serviço de acesso aos sistemas de mensagem instantânea do tipo MSN ou Yahoo. Secretária Eletrônica ou Correio de Voz (Voice Messaging): acesso ao serviço automático de gravação de recados oferecidos pelas operadoras, em caso de recebimento de chamadas que não puderam ser atendidas.Entretenimento Música: serviço de download de músicas para serem tocadas no celular. O celular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de música, tais como MP3, AAC, MP4, WAV, entre outros. Ringtone: serviço de download de ringtones para serem usados como toques no celular. O celular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de toques, tais como MIDI, AAC, MP3, MP4, WAV, entre outros. Imagens: serviço de download de imagens e fotos para serem visualizadas no celular. O celular deve ter capacidade para visualizar vários formatos de fotos e imagens, tais como JPEG, GIF, entre outros. Games: serviço de download de jogos para serem jogados no celular, de forma individual, ou através da internet ou de conexões do tipo Bluetooth, em grupos. O celular deve ter capacidade de rodar tanto os jogos existentes no aparelho como os jogos baixados, além de, adicionalmente, apresentar conectividade Bluetooth ou de dados para acesso à internet (por exemplo, EDGE, EVDO ou 3G). | 54 |
  • 54. MAVAM | 6. Glossário Vídeo: serviço de download de vídeos ou de streaming de vídeo para serem apresentados no celular. O celular deve ter capacidade de apresentar os vídeos baixados ou os streamings de vídeo recebidos, e de reproduzir vídeos nos formatos 3GP, MP4, WMV, AVI, entre outros. TV Aberta: funcionalidade presente em alguns celulares que permitem assistir à programação dos canais transmitidos pelas emissoras de TV Aberta com o telefone celular funcionando como receptor de TV analógica ou digital, e captando a programação através dos mesmos sinais (frequências), que são recebidos pelos aparelhos tradicionais de TV nas residências.Internet móvel Acesso à internet: serviço de acesso banda larga à internet pelo celular ou de modem. Em ambos os casos, o usuário deve ter um plano de dados contratado com a sua operadora. Esse serviço tem as seguintes características: Internet móvel: o acesso à internet a partir do telefone celular pode acontecer das seguintes formas: 1. Utilizando um navegador (browser) para acessar os mesmos sites acessados na internet fixa através do computador. Exemplos de navegadores: os oferecidos pelo próprio celular ou smartphone (Internet Explorer Mobile, no caso do Windows Mobile), ou navegadores alternativos como o Skyfire ou o Opera. 2. Acessando sites WAP que estão dentro da rede da operadora com um navegador WAP. 3. Através de programas específicos instalados no telefone celular (Widget, Web-App) fornecidos por empresas como o Yahoo Mobile. Modem: são dispositivos que podem ser conectados a computadores dos tipos desktop (de mesa) ou notebooks (portáteis). Permitem o acesso de banda larga à internet usando o navegador do computador (Internet Explorer, Firefox, entre outros). Redes sociais: são serviços que incluem todos os elementos necessários para permitir o acesso às redes sociais, tais como Orkut, Twitter, Facebook, entre outras. Esse acesso pode ser feito através do navegador e do acesso à internet, presentes no telefone celular ou através de uma aplicação específica para esse fim, fornecida pelas operadoras ou outras empresas. | 55 |
  • 55. MAVAM | 6. Glossário Pagamentos e banking: são serviços normalmente oferecidos por bancos ou outras operadoras de serviços de crédito, que permitem a consulta às contas dos usuários nessas instituições. Esses serviços podem variar desde simples consultas de saldo até o pagamento de faturas ou a realização de operações de investimento. Serviços de localização: são serviços que permitem identificar a localização geográfica do N O E S usuário. Esses serviços têm as seguintes características. Localização: pode ser obtida da seguinte forma: 1. Através de um processo de triangulação usando as informação das ERB’s e aplicação existente nos sistemas da operadora para essa finalidade; 2. Através de GPS existente no próprio telefone celular. Serviços oferecidos: 1. Localização: serviço normalmente oferecido pela operadora que permite informar a localização geográfica de um determinado assinante. Exemplo: serviço contratado pelos pais para acompanhar os hábitos de seus filhos, ou com objetivo de promover sua segurança. 2. Mapas: serviço oferecido por outras empresas que apresenta mapas no celular, normalmente para localização de endereços, e que permite identificar a localização do usuário no mapa, quando seu celular dispõe de um GPS incorporado. 3. Filtro contextual: permite à operadora ou a outros provedores de serviço, oferecer endereços ou outros tipos de promoções de lojas, restaurantes, cinemas, entre outros, baseados na localização instantânea do usuário.Mobile marketinge publicidade Mobile marketing: são serviços implementados pelas operadoras, para fazer propaganda própria ou de terceiros para a sua base de assinantes. Normalmente, essas propagandas são enviadas através de SMS. Essas propagandas também podem ser feitas diretamente por operadoras concorrentes ou por outras empresas, usando também as mensagens SMS como veículo. Mobile advertising: da mesma forma, também são serviços de propagandas implementados por operadoras ou outras empresas, mas que, se o assinante concordar em receber, ele pode fazer parte de promoções do tipo minutos gratuitos, pacotes de SMS gratuitos, entre outros, como forma de contrapartida para receber os anúncios veiculados. | 56 |
  • 56. MAVAM | 7. Arquivo técnico 7 Arquivo técnico Universo Usuários de telephone móvel que também acessam a internet Técnicas CAWI (Computer-assisted web interviewing) CATI (Computer-assisted telephone interviewing) Instrumento Questionário de 15 minutos semi-estruturado Amostragem 1,493 casos (193 CATI + 1,300 CAWI) Margem de erro estatístico ± 2.5 p.p. com 95% de assertividade estatística Mercado Brasil Data da pesquisa 5 a 15 de dezembro de 2011 (CATI) 5 a 16 de dezembro de 2011 (CAWI) Sexo Amostragem Masculino 710 47,6 % Feminino 783 52,4 % Idade Amostragem De 14 a 17 anos 34 2,3% De 18 a 24 anos 525 35,2% De 25 a 34 anos 548 36,7% De 35 a 44 anos 211 14,1% De 45 a 54 anos 115 7,7% De 55 a 65 anos 60 4,0% Residência Amostragem Norte 44 2,9% Nordeste 266 17,8% Sudeste 840 56,3% Sul 256 17,1% Centro-Oeste 87 5,8% Status Socioeconômico Amostragem A1 10 0,7% A2 148 9,9% B1 337 22,6% B2 521 34,9% C1 342 22,9% C2 135 9,0% | 57 |
  • 57. MAVAM | 7. Arquivo técnico Operadora Amostragem Claro 301 20,2% Oi 361 24,2% Tim 449 30,1% Vivo 340 22,8% CTBC 4 0,3% Nextel 35 2,3% Embratel (Livre) 3 0,2% Plano contratado Amostragem Pré pago (de cartão - recarregável) 1090 73% Pós pago (de conta mensal – sem limite de gasto) 237 15,9% Pós-pago + Controle 166 11,1% (Pago uma fatura no final do mês, mas tenho um limite de uso. Quando o limite é atingido, tenho a op) N E O S | 58 |
  • 58. MAVAM | 8. Equipe de trabalho 8 Equipe de Trabalho Vancrei Oliveira | VP Regional Latin America Mariana Rodriguez Zani | Diretora Ines Leopoldo | International External Advisor Matías Guardiola | Jefe de Research Pablo Castro | Analista Mónica Perez Serantes | Diseño Humberto Perissé | Diretor José Vasquez Fernandez | Estatístico Zil Neumann | Comercial Fabio Cardo | Diretor Antônio Costa Filho | Diretor | 59 |