Planeación estratégica, táctica y operativa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Planeación estratégica, táctica y operativa

on

  • 822 views

 

Statistics

Views

Total Views
822
Views on SlideShare
822
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
27
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Planeación estratégica, táctica y operativa Presentation Transcript

  • 1. LA PLANEACIÓNLA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, TÁCTICAESTRATÉGICA, TÁCTICA Y OPERATIVAY OPERATIVA
  • 2. El Proceso de Dirección Estratégica Evaluación Previa  ¿Qué son la Misión, Visión y valores?  ¿Existen en su empresa?  ¿Los conocen todo su personal?  ¿Trabajan día a día pensando en ellos? 2
  • 3. El Proceso de Dirección Estratégica La Misión es: – La razón de ser o de existir de la empresa – El concepto de ésta – La naturaleza de su negocio – La gente a la que usted sirve – Los principios y los valores bajo los que usted pretende operar 3
  • 4. El Proceso de Dirección Estratégica ¿Por qué se necesita una declaración de misión?  Establece y mantiene la consistencia y la claridad del propósito en toda la empresa  Proporciona un marco de referencia para todas las decisiones.  Obtiene el compromiso de todos  Atrae la comprensión y el apoyo de personas externas 4
  • 5. LISTA DE CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE ENLISTA DE CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE MISIÓNUN ENUNCIADO DE MISIÓN El enunciado es a largo plazo, es sostenible porEl enunciado es a largo plazo, es sostenible por un período de tiempo indefinido?un período de tiempo indefinido? Distingue a su organización ?Distingue a su organización ? Especifica algunas fronteras o el alcance?Especifica algunas fronteras o el alcance? Estipula claramente la imagen y/o las interfacesEstipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/usuario?con el cliente/usuario? Identifica valores que guíen el comportamiento?Identifica valores que guíen el comportamiento? Refleja de alguna forma los productos, losRefleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones?servicios y las relaciones? Fundamentos Estratégicos
  • 6. El Proceso de Dirección Estratégica  Visión – Es una representación filosófica de cómo desea que lo vean sus clientes, empleados, propietarios y otras personas importantes para la empresa. – Se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un interés marcado en el futuro de la empresa. 6
  • 7. LaLa VisiónVisión es el conjunto de ideas generales, que proveenes el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una unidad de negocioel marco de referencia de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da direcciónquiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da dirección. Fundamentos EstratégicosFundamentos Estratégicos Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuroEs una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos de:para nuestra empresa ante los ojos de: Los clientes.Los clientes. Los proveedores.Los proveedores. Los empleados.Los empleados. Los propietarios.Los propietarios.
  • 8. ¿POR QUÉ UNA VISIÓN?¿POR QUÉ UNA VISIÓN?  Permite la toma de decisiones estratégicasermite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al apuntarse objetivos comunescoherentes entre sí, al apuntarse objetivos comunes  En la mayoría de los casos, rompe con el paso alEn la mayoría de los casos, rompe con el paso al establecer un nuevo fundamento competitivo paraestablecer un nuevo fundamento competitivo para las empresaslas empresas  Cohesiona los equipos gerenciales al generarCohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de urgenciamotivación y sentido de urgencia  Enfoca los esfuerzos de las distintasEnfoca los esfuerzos de las distintas unidades/empresas hacia una meta específicaunidades/empresas hacia una meta específica conocida por todosconocida por todos Fundamentos Estratégicos
  • 9. Elementos de la visión 1. Panorama del Futuro El entorno regulatorio, económico y competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir 4. Fuentes de Ventajas Competitivas Las habilidades que la empresa desarrollara como apoyo fundamental para lograr su visión; una descripción de cómo la empresa lograra el éxito 3. Objetivos Fundamentales Definición del rol que la empresa adoptara; una descripción de lo que espera lograr; referencias para evaluar el grado de éxito futuro 2. Marco Competitivo Los negocios y lugares en que la empresa competiráVisión “Un enunciado estimulante, basado en un panorama del futuro, que refleja las aspiraciones de la empresa”
  • 10. Valores Los valores representan las conviccionesconvicciones de las personas encargadas de dirigir la empresa hacia el éxito.
  • 11. Llamados también principios corporativos, son el conjunto de creencias y reglas de conducta personal y empresarial que regulan la vida de una organización. Están profundamente ligados a las convicciones y principios de las personas que guían los destinos de la empresa. Los valores definen la personalidad de la organización. Asegúrese de que cada uno de sus valores refleje claramente la forma en que usted funciona diariamente, o usted arruinará su credibilidad. Valores
  • 12. El Proceso de Dirección EstratégicaEl Proceso de Dirección Estratégica  Un objetivo es…  Un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico,  Un estado futuro deseado. 12
  • 13. El Proceso de Dirección EstratégicaEl Proceso de Dirección Estratégica Características de los objetivos 1. Debe empezar con un verbo en infinitivo que sea de acción o de logro. 2. Debe especificar un solo resultado medible a lograr. 3. Debe especificar una fecha de cumplimiento o un tiempo para completarlo. 4. Debe especificar (si es posible) los factores de costo máximo. 13
  • 14. El Proceso de Dirección EstratégicaEl Proceso de Dirección Estratégica Características de los objetivos 5. Debe serlo más específico y cuantitativo posible. 6. Debe especificar el qué y el cuándo; evitar aventurarse en el por qué y el cómo. 7. Debe ser flexible. 8. Debe ser realista y factible, pero debe representar retos importantes. 14
  • 15. El Proceso de Dirección EstratégicaEl Proceso de Dirección Estratégica  Métodos usados para establecer objetivos – Basados en el desempeño pasado – Tendencias adaptadas a fuerzas futuras – Tendencias de la industria y part. en el mercado – Utilización de recursos – Reiteración con estrategia – Resultado del análisis de la situación (FODA) 15
  • 16. El Proceso de Dirección EstratégicaEl Proceso de Dirección Estratégica • Definición de Estrategia • Las estrategias son disposiciones generalizadasson disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los objetivosde las acciones a tomar para cumplir los objetivos generalesgenerales, si no hay objetivos claros y bien definidos seguramente no existirá una estrategia apropiada para alcanzarlos. • Deben contemplar la utilización de recursos necesarios para desarrollar las actividades que desembocarán en los resultados y deben tener en cuenta cómo se conseguirán dichos recursos y cómo serán aplicados para aumentar las probabilidades de éxito. 16
  • 17. SISTEMA DE PLANEACIÓNSISTEMA DE PLANEACIÓN Planeación EstratégicaPlaneación Estratégica Planeación TácticaPlaneación Táctica Planeación OperativaPlaneación Operativa LA PLANEACIÓNLA PLANEACIÓN EL PROCESO DE PLANEACIÓNEL PROCESO DE PLANEACIÓN InvestigaciónInvestigación Definición de objetivosDefinición de objetivos ObjetivosObjetivos PolíticasPolíticas ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS, PROCEDIMIENTOSESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRESUPUESTOSY PRESUPUESTOS ProcedimientosProcedimientos ProgramasProgramas PresupuestosPresupuestos Normas y ReglamentosNormas y Reglamentos
  • 18. PlaneaciónPlaneación Componentes del sistema administrativoComponentes del sistema administrativo Fija objetivos, metas, políticas (Filosofía de laFija objetivos, metas, políticas (Filosofía de la organización)organización) La planeación posibilita ampliar el foco de atenciónLa planeación posibilita ampliar el foco de atención hacia loshacia los cambios del entornocambios del entorno Permite desarrollar acciones con flexibilidadPermite desarrollar acciones con flexibilidad Está presente en todos los niveles organizacionalesEstá presente en todos los niveles organizacionales con suscon sus propias características.propias características.
  • 19. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN TÁCTICA PLANEACIÓN OPERACIONAL NIVEL INSTITUCIONAL NIVEL INTERMEDIO NIVEL OPERACIONAL A largo plazo A mediano plazo A corto plazo
  • 20. Planificación Estratégica:Planificación Estratégica: Tres aspectos: La Misión, Visión, Valores Factores externos de la empresa Factores ambientales internos
  • 21. Planificación Estratégica:Planificación Estratégica: La PE da el marco filosófico para la acción que esta en laLa PE da el marco filosófico para la acción que esta en la mentalidad de la organización y empleados.mentalidad de la organización y empleados. La PE no solo se orienta a decisiones futuras, se relaciona con laLa PE no solo se orienta a decisiones futuras, se relaciona con la toma de decisiones de hoy que afecta el futuro de la empresa.toma de decisiones de hoy que afecta el futuro de la empresa. La PE tiene 4 fases:La PE tiene 4 fases: Definición de Misión, visión, valores y objetivos (BaseDefinición de Misión, visión, valores y objetivos (Base Filosófica)Filosófica) Diagnóstico interno de la organización (Fortalezas yDiagnóstico interno de la organización (Fortalezas y debilidades)debilidades) Diagnóstico externo (Oportunidades y Amenazas )Diagnóstico externo (Oportunidades y Amenazas ) Formulación de estrategias (métodos y medios)Formulación de estrategias (métodos y medios)
  • 22. Plan EstratégicoPlan Estratégico Consta de 4 partes:Consta de 4 partes: • Parte filosófica (visión,Parte filosófica (visión, misión, principios, valores)misión, principios, valores) • Parte analítica (AnálisisParte analítica (Análisis FODA)FODA) • Parte estratégica – diseñoParte estratégica – diseño de estrategias (acciones).de estrategias (acciones). • Parte Operativa (ProgramasParte Operativa (Programas específicos u operativos)específicos u operativos)
  • 23. CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES:CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES: • ÁREAS ESTRATÉGICAS CLAVESÁREAS ESTRATÉGICAS CLAVES • FACTORES CLAVES DE ÉXITOFACTORES CLAVES DE ÉXITO • OBJETIVOS ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS • PLANES TÁCTICOSPLANES TÁCTICOS ACTIVIDADESACTIVIDADES CRONOGRAMASCRONOGRAMAS RESPONSABLESRESPONSABLES SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO Metodología planeación estratégica
  • 24. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
  • 25. Revisión del PlanRevisión del Plan Planes estratégicosPlanes estratégicos  Preferiblemente una vez porPreferiblemente una vez por trimestretrimestre Planes tácticosPlanes tácticos  Como mínimo cada trimestreComo mínimo cada trimestre
  • 26. Revisión del Plan EstratégicoRevisión del Plan Estratégico La revisión regular del plan le ayudará a:La revisión regular del plan le ayudará a:  Mantener frescas la misión, visión y estrategia.Mantener frescas la misión, visión y estrategia.  Asegúrese de que las actividades que hace apoyen laAsegúrese de que las actividades que hace apoyen la estrategiaestrategia  Identificar las circunstancias que cambian la estrategia.Identificar las circunstancias que cambian la estrategia.  Enfocarse en planes que demandan atención inmediataEnfocarse en planes que demandan atención inmediata  Asegurar la implementación efectiva y a tiempoAsegurar la implementación efectiva y a tiempo  Identificar la información nueva para incluirla en los planesIdentificar la información nueva para incluirla en los planes
  • 27. Revisión del Plan EstratégicoRevisión del Plan Estratégico Recuerde que la planeación es unRecuerde que la planeación es un procesoproceso en curso, no unen curso, no un evento.evento.
  • 28. Revisión del Plan EstratégicoRevisión del Plan Estratégico Cuatro ocasiones fundamentales para revisar:Cuatro ocasiones fundamentales para revisar:  Revisión periódica del progresoRevisión periódica del progreso  Revisión selectiva en cursoRevisión selectiva en curso  Cambio en la dirección estratégicaCambio en la dirección estratégica  Comienzo del ciclo de planeaciónComienzo del ciclo de planeación
  • 29. Revisión del Plan EstratégicoRevisión del Plan Estratégico Los planes de largo plazo deben serLos planes de largo plazo deben ser cambiados solo después de unacambiados solo después de una cuidadosa deliberación determine quecuidadosa deliberación determine que tales modificaciones son claramentetales modificaciones son claramente justificadas por su impacto potencialjustificadas por su impacto potencial sobre otros planes u otras partes de lasobre otros planes u otras partes de la organización.organización.
  • 30. Revisión del Plan EstratégicoRevisión del Plan Estratégico Agenda para la reunión trimestral de revisión:Agenda para la reunión trimestral de revisión:  Revisión de misión/visiónRevisión de misión/visión  Revisión de la estrategiaRevisión de la estrategia  Revisión de asuntos críticosRevisión de asuntos críticos  Revisión selectiva de asuntos críticosRevisión selectiva de asuntos críticos  Acuerdo sobre los pasos siguientesAcuerdo sobre los pasos siguientes
  • 31. Revisión del Plan EstratégicoMecanismos de seguimiento Informes de estado:Informes de estado: •BrevesBreves •EscritosEscritos •DelineadosDelineados •Estructurados para enfatizarEstructurados para enfatizar •Formato estandarizadoFormato estandarizado Visualización:Visualización: •Gráficos de líneas y barrasGráficos de líneas y barras •Gráficos de hitosGráficos de hitos •Proyecciones que muestran la realidad probable.Proyecciones que muestran la realidad probable. •Resaltar las varianzasResaltar las varianzas
  • 32. En Que Se Diferencia La Revisión Del PlanEn Que Se Diferencia La Revisión Del Plan Estratégico De La Revisión Del Plan Táctico ?Estratégico De La Revisión Del Plan Táctico ? La revisión del plan táctico requerirá:La revisión del plan táctico requerirá:  Normalmente toma más tiempo que la revisión estratégicaNormalmente toma más tiempo que la revisión estratégica  Requiere un estudio más detalladoRequiere un estudio más detallado  Conduce más frecuentemente a la acción correctivaConduce más frecuentemente a la acción correctiva  Involucra más personasInvolucra más personas  Se enfoca en tres perspectivasSe enfoca en tres perspectivas – Que se está haciendo bien y que se puede aprender ?Que se está haciendo bien y que se puede aprender ? – Que no está funcionado y que se puede hacer al respecto ?Que no está funcionado y que se puede hacer al respecto ? – Qué es diferente desde que el plan fue creado ?Qué es diferente desde que el plan fue creado ?
  • 33. DiagramaDiagrama estratégicaestratégica operativaoperativa tácticatáctica •Cobija a la organizaciónCobija a la organización como una totalidadcomo una totalidad ••Es un medio paraEs un medio para alcanzar objetivosalcanzar objetivos organizacionalesorganizacionales ••Se orienta al largo plazoSe orienta al largo plazo ••Es decidida por la altaEs decidida por la alta dirección deladirección dela organizaciónorganización •Se refiere a cada departamentoSe refiere a cada departamento o unidad de la organización.o unidad de la organización. ••Es un medio para alcanzarEs un medio para alcanzar objetivos por departamentos.objetivos por departamentos. ••Se orienta al mediano y cortoSe orienta al mediano y corto plazo.plazo. ••Es responsabilidad deEs responsabilidad de departamento o unidad de ladepartamento o unidad de la organización.organización. ••Son medios específicos que debenSon medios específicos que deben ser utilizadas para llevar a cabo losser utilizadas para llevar a cabo los planes de acción.planes de acción. ••Se orienta para alcanzar las metasSe orienta para alcanzar las metas inmediatas o resultadosinmediatas o resultados específicos.específicos. ••La asignación previa de las tareasLa asignación previa de las tareas específicas que deben realizar lasespecíficas que deben realizar las personas en cada una de suspersonas en cada una de sus unidades de operaciones.unidades de operaciones.
  • 34. PLANEACIÓN TÁCTICAPLANEACIÓN TÁCTICA • Mientras la planeación estratégica incluye toda laMientras la planeación estratégica incluye toda la organización, la planeación táctica incluyeorganización, la planeación táctica incluye determinada unidad organizacional: un departamentodeterminada unidad organizacional: un departamento o división. Mientras la primera se extiende a largoo división. Mientras la primera se extiende a largo plazo, la planeación táctica se extiende a medianoplazo, la planeación táctica se extiende a mediano plazo, generalmente el ejercicio de un año. En tantoplazo, generalmente el ejercicio de un año. En tanto la primera corresponde al nivel institucional, lala primera corresponde al nivel institucional, la planeación táctica se desarrolla en el nivelplaneación táctica se desarrolla en el nivel intermedio. La planeación estratégica se transformaintermedio. La planeación estratégica se transforma en varios planes tácticos, y estos, a su vez, en planesen varios planes tácticos, y estos, a su vez, en planes operacionales que se deben ejecutar.operacionales que se deben ejecutar.
  • 35. Planeación Estratégica Planeación Operacional Planeación Táctica NivelNivel institucionalinstitucional NivelNivel IntermedioIntermedio NivelNivel OperacionalOperacional Elaboración del mapa ambiental,Elaboración del mapa ambiental, evaluación de las fortalezas yevaluación de las fortalezas y limitaciones de la organización,limitaciones de la organización, incertidumbre e imprevisibilidadincertidumbre e imprevisibilidad Elaboración del mapa ambiental,Elaboración del mapa ambiental, evaluación de las fortalezas yevaluación de las fortalezas y limitaciones de la organización,limitaciones de la organización, incertidumbre e imprevisibilidadincertidumbre e imprevisibilidad Elaboración del mapa ambiental,Elaboración del mapa ambiental, evaluación de las fortalezas yevaluación de las fortalezas y limitaciones de la organización,limitaciones de la organización, incertidumbre e imprevisibilidadincertidumbre e imprevisibilidad INTERCONEXION ENTRE PLANEACION ESTRATEGICA, TACTICA Y OPERACIONAL
  • 36. Planes estratégicos Dejar de invertir en los negocios no esenciales y concentrarse en el crecimiento de los negocios esenciales Planes de marketing Desafiar mercados regionales con productos de la empresa Planes de producción Centralizar las operaciones de las fabricas mas eficientes Planes de personal Entrenar y capacitar al personal para aumentar la productividad Planes financieros Reducir costos y aumentar las utilidades marginales en los productos. Ayuda a alcanzar Planes tácticos Guiar COMO SE COMPLEMENTAN MUTUAMENTE LOS PLANESCOMO SE COMPLEMENTAN MUTUAMENTE LOS PLANES ESTRATEGICOS Y TACTICOSESTRATEGICOS Y TACTICOS
  • 37. Que lugar ocupa la planeaciónQue lugar ocupa la planeación táctica?táctica?  En una organización la planeación táctica ocupa elEn una organización la planeación táctica ocupa el segundo lugar en los niveles de la planeación ,es lasegundo lugar en los niveles de la planeación ,es la encargada de diseñar los planes a mediano plazoencargada de diseñar los planes a mediano plazo y proyectar las actividades a nivel departamentaly proyectar las actividades a nivel departamental de la empresa, con el fin de concretar losde la empresa, con el fin de concretar los lineamientos de la planeación estratégica y abrir ellineamientos de la planeación estratégica y abrir el campo de acción específico para la planeacióncampo de acción específico para la planeación operativa.operativa.
  • 38. Que lugar ocupa la planeaciónQue lugar ocupa la planeación táctica?táctica? PLANEACION ESTRÁTEGICA PLANEACION TÁCTICA PLANEACIÓN OPERATIVA
  • 39. ¿Qué es la Planeación Táctica?¿Qué es la Planeación Táctica?  Es el nivel de la planeación encargado deEs el nivel de la planeación encargado de llevar a cabo los planes específicos para lallevar a cabo los planes específicos para la consecución de los objetivos estratégicos deconsecución de los objetivos estratégicos de una organización, desde las áreas lideradasuna organización, desde las áreas lideradas por funcionarios medios, utilizando lospor funcionarios medios, utilizando los recursos efectivamente inspirándose en lasrecursos efectivamente inspirándose en las políticas organizacionales y proyectando laspolíticas organizacionales y proyectando las acciones a mediano plazo.acciones a mediano plazo.
  • 40. ¿Qué es la Planeación Táctica?¿Qué es la Planeación Táctica? OBJETIVOS ESTRATEGICOS (METAS) POLÍTICAS ORGANIZACIONALES (LINEAMIENTOS Y NORMAS) UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS (TIEMPO Y ESPACIO) DECISIONES SISTEMÁTICAS
  • 41. ¿Cómo se hace efectiva la¿Cómo se hace efectiva la Planeación Táctica?Planeación Táctica? Por medio de planes en áreas específicas tales como:Por medio de planes en áreas específicas tales como:  Área Financiera: Distribución equitativa del dinero paraÁrea Financiera: Distribución equitativa del dinero para minimizar costos en las actividades de la empresa.minimizar costos en las actividades de la empresa.  Área de Mercadotecnia: Atención al cliente, calidad del productoÁrea de Mercadotecnia: Atención al cliente, calidad del producto o servicio, post-venta, valor agregado, etc.o servicio, post-venta, valor agregado, etc.  Producción: Mayor productividad en menor tiempo con laProducción: Mayor productividad en menor tiempo con la utilización de técnicas y metodologías innovadoras.utilización de técnicas y metodologías innovadoras.  Recursos Humanos: Selección, capacitación, motivación delRecursos Humanos: Selección, capacitación, motivación del personal.personal.
  • 42. ¿Cómo se hace efectiva la Planeación¿Cómo se hace efectiva la Planeación Táctica?Táctica? PLANEACIÓN TÁCTICA PLAN FINANCIERO PLAN DE MERCADOTECNIA PLAN PRODUCTIVO PLAN DE RECURSOS HUMANOS
  • 43. La planeación tácticaLa planeación táctica  LA PLANEACIÓN TÁCTICA... LA VERDADERA PLANEACIÓN... LA VERDADERA FUENTE DE COMPETITIVIDAD... EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO...
  • 44.  LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – SE FOCALIZA EN LA DIRECCIÓN Y POSICIÓN FUTURA  LA TÁCTICA ES EL COMO – SE FOCALIZA EN LA IMPLEMENTACIÓN, EN EL MEDIO Y EL RESULTADO La planeación tácticaLa planeación táctica
  • 45. En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se realizará y QUIÉN será el encargado. Involucra cuatro elementos primordiales: Planes de Acción Áreas de resultados claves Metas Análisis de problemas críticos La planeación táctica
  • 46. Los planes de acción tácticos son los medios específicos para lograr sus metas....... Es necesario conseguir que aquellas personas que realmente implementarán el plan se involucren activamente, sí aun no lo han hecho. La planeación táctica
  • 47. Las metas definen hacia donde vamos y cuando llegaremos. Los Planes de Acción nos muestran como llegaremos. La planeación táctica
  • 48. 1. Pasos específicos o acciones requeridas. 2. Personas que serán responsables de cada paso o acción. 3. Cronograma para desarrollar los pasos o acciones. 4. Recursos que serán requeridos. 5. Mecanismo de retroalimentación para monitorear cada paso. Elementos de laplaneación táctica
  • 49. ESTABLECER LO QUE TIENE QUE OCURRIR  Identifique acciones  Determine la combinación de acciones más apropiada.  Traduzca las acciones en una serie de actividades y tareas.  Para cada actividad y /o tarea, determine: – Responsabilidad – Cronograma – Requisitos de recursos – Mecanismos de retroalimentación  Revise con otros para validar y conseguir apoyo. Propósitos de la planeación táctica
  • 50. PROBAR Y VALIDAR SU META  Puede la meta ser razonablemente alcanzada dentro del tiempo proyectado?  Tiene usted el conocimiento requerido para llevar a cabo el plan?  Puede usted conseguir los recursos necesarios?  Puede usted conseguir la información necesaria?  Necesita considerar otras alternativas? Propósitos de la planeación táctica
  • 51. Incorpora los aspectos relacionados con oportunidades y amenazas externas a la empresa, así como fortalezas y limitaciones internas, que tendrán marcado efecto en el cumplimiento de la misión y la estrategia. Factores claves de éxito EVALUACIÓN DOFAEVALUACIÓN DOFA FFORTALEZASORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
  • 52. Identificación de factores críticos Situaciones o tendencias que podrían influenciar el comportamiento del mercado o nuestros objetivos AmenazasAmenazas Situaciones o tendencias de las cuales podemos sacar ventaja OportunidadesOportunidades Áreas en las que tenemos problemas que afrontar o desventajas frente a la competencia LimitacionesLimitaciones Donde tenemos ventajas competitivas actualmente en las cuales nos podemos apoyar FortalezasFortalezas
  • 53. Planeación TácticaPlaneación Táctica Aplicable a campos específicos de la empresaAplicable a campos específicos de la empresa Planes estratégico logra objetivos globalesPlanes estratégico logra objetivos globales Los planes tácticos logra los planes estratégicosLos planes tácticos logra los planes estratégicos La PT se da a mediano plazoLa PT se da a mediano plazo Enfatiza actividades desarrolladas por las diferentesEnfatiza actividades desarrolladas por las diferentes unidades,unidades, áreas, de la organización.áreas, de la organización. La PT parte de lineamientos dados en la PELa PT parte de lineamientos dados en la PE La PT es ejecutada por los niveles mediosLa PT es ejecutada por los niveles medios
  • 54. Planeación Táctica Se puede hablar de planes de: Producción Ventas Marketing Finanzas Recursos Humanos
  • 55. PLANEACIÓN OPERATIVA La PO es de corto plazo La PO cubre tareas – operaciones individuales La PO es “Lo que se hace” y “cómo se hace” La PO respalda las acciones cotidianas Presupuestos Programas Procedimientos Reglamentos
  • 56. PLANEACION OPERATIVAPLANEACION OPERATIVA Las características más sobresalientes de la planeaciónLas características más sobresalientes de la planeación operacional son:operacional son: ••Se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeaciónSe da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y táctica.estratégica y táctica. ••Es conducida y ejecutada por los jefes de menor rangoEs conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquicojerárquico ••Trata con actividades normales programablesTrata con actividades normales programables ••Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisiónSigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión ••Cubre periodos reducidosCubre periodos reducidos ••Su parámetro principal es la eficienciaSu parámetro principal es la eficiencia
  • 57. La Planeación como sistema HUMANOS FIANCIEROS MATERIALES TECNOLOGICOS INFORMACIÓN PLANES: ESTRATÉGICOS TÁCTICOS OPERACIONALES PROCESO DE PLANEACIÓN ENTRADAS PROCESADOR SALIDAS RETROALIMENTACIÓN Para la preparación de un presupuestoPara la preparación de un presupuesto Lanzamiento de una nueva línea de ropaLanzamiento de una nueva línea de ropa Elaboración de una nueva pieza de cerámicaElaboración de una nueva pieza de cerámica Oferta de una nueva carrera universitariaOferta de una nueva carrera universitaria
  • 58. El proceso de planeación: De lo estratégico a lo operativo INVESTIGACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE: PROGRAMAS PRESUPUESTOS NORMAS REGLAMENTOS: DEFINICIÓN DE: OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS RETROALIMENTACIÓN INFORMACIÓN EXTERNA INFORMACIÓN INTERNA
  • 59. El Proceso de PlaneaciónEl Proceso de Planeación Planeación determina la forma de cumplir tareas, camino aPlaneación determina la forma de cumplir tareas, camino a seguir, medios a utilizar, tiempos requeridos, recursosseguir, medios a utilizar, tiempos requeridos, recursos INVESTIGACIÓN:INVESTIGACIÓN: 1er paso del proceso1er paso del proceso Proporciona información de hechos pasados, presentes yProporciona información de hechos pasados, presentes y predicciones futuras a través de datos de fuentes internas ypredicciones futuras a través de datos de fuentes internas y externas de la empresa.externas de la empresa. Estos hechos son esclarecidos a través del análisis con el uso deEstos hechos son esclarecidos a través del análisis con el uso de técnicas, medios y herramientas (entrevista, encuesta,técnicas, medios y herramientas (entrevista, encuesta, observación, investigaciones documentales, etc.)observación, investigaciones documentales, etc.)
  • 60. El Proceso de PlaneaciónEl Proceso de Planeación Entrevista:Entrevista: Conversación con propósito definidoConversación con propósito definido Técnica más importante por contenido, método y aplicaciónTécnica más importante por contenido, método y aplicación Descubre aspectos ocultos del trabajo administrativo.Descubre aspectos ocultos del trabajo administrativo. Encuesta:Encuesta: Se obtienen datos que afirman otras personasSe obtienen datos que afirman otras personas Se realiza con cuestionarios o entrevistaSe realiza con cuestionarios o entrevista Esquema:Esquema: a. Determinación de universoa. Determinación de universo b. Muestreob. Muestreo Formulación del cuestionarioFormulación del cuestionario Obtención de datosObtención de datos Tabulación de resultadosTabulación de resultados Interpretación de resultados
  • 61. El Proceso de PlaneaciónEl Proceso de Planeación La Observación:La Observación: Las técnicas empiezan con ella y termina con ella.Las técnicas empiezan con ella y termina con ella. Completa, confronta y verifica estudios (inv. Documental)Completa, confronta y verifica estudios (inv. Documental) Investigación Documental:Investigación Documental: Recolecta información existente escrita, gráfica.Recolecta información existente escrita, gráfica. Utiliza fuentes internas: archivos, bases de datosUtiliza fuentes internas: archivos, bases de datos Utiliza Medios: reportes, informes, .Utiliza Medios: reportes, informes, . Tiene tres etapas:Tiene tres etapas: Recolección de informaciónRecolección de información Análisis de la investigaciónAnálisis de la investigación Clasificación de la informaciónClasificación de la información
  • 62. DEFINICIÓN DE METASDEFINICIÓN DE METAS Enunciado que se desea alcanzar con actividades empresariales.Enunciado que se desea alcanzar con actividades empresariales. Fines hacia donde la actividad está encaminadaFines hacia donde la actividad está encaminada Todo objetivo debe ser:Todo objetivo debe ser: Concreto: Exacto índices cuantitativos posibles de cuantificar.Concreto: Exacto índices cuantitativos posibles de cuantificar. Real: Posibles de lograrlos.Real: Posibles de lograrlos. Compatible: Elaborado concordancia al puesto, función.Compatible: Elaborado concordancia al puesto, función. Flexible: Susceptibles de cambiosFlexible: Susceptibles de cambios Con significado inequívoco: Expresarse claramente con igualCon significado inequívoco: Expresarse claramente con igual significado para subordinado y superior.significado para subordinado y superior.
  • 63. Jerarquía de los objetivosJerarquía de los objetivos Se relacionan directamente con los niveles jerárquicos:Se relacionan directamente con los niveles jerárquicos: Objetivos estratégicos: Definidos a largo plazo, objetivos deObjetivos estratégicos: Definidos a largo plazo, objetivos de carácter global de la empresa.carácter global de la empresa. Objetivos tácticos: Se definen a mediano plazo, objetivosObjetivos tácticos: Se definen a mediano plazo, objetivos divisionales o departamentales.divisionales o departamentales. Objetivos Operacionales: Son de corto plazo, se relacionanObjetivos Operacionales: Son de corto plazo, se relacionan con operaciones diarias de la empresa.con operaciones diarias de la empresa.
  • 64. EstrategiasEstrategias  Es la forma como se dirige el cumplimiento de un plan y laEs la forma como se dirige el cumplimiento de un plan y la consecución de las acciones programadas.consecución de las acciones programadas.  Responde a la pregunta ¿Cómo?Responde a la pregunta ¿Cómo? Consisten en las formas o caminos para hacer mayores las fortalezas, aprovechar al máximo las oportunidades, transformar las debilidades en fortalezas y los riesgos o amenazas en oportunidades
  • 65. POLÍTICASPOLÍTICAS Son planes tácticos y se definen como líneasSon planes tácticos y se definen como líneas de acción o conducta que se aplica en lasde acción o conducta que se aplica en las acciones administrativas.acciones administrativas. Son de vital importancia para coordinar ySon de vital importancia para coordinar y controlar las funciones de planeación yacontrolar las funciones de planeación ya que fijan los límites dentro de los cualesque fijan los límites dentro de los cuales deben funcionar determinadas actividades odeben funcionar determinadas actividades o unidades.unidades.
  • 66. EJEMPLO CONCENTRADOR VISIÓN.. …Buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad  POLITICAS  OBJETIVO 1.  META 1.1  ESTRATEGIA 1.1  ESTRATEGIA 1.2  ESTRATEGIA 1.3  ESTRATEGIA 1.4  Que se eleve el rendimiento estudiantil del Nivel Medio Superior  Elevar el rendimiento estudiantil de los alumnos de primer año de la Escuela de Administración en un período de cinco años.  Lograr un incremento en el rendimiento estudiantil de los alumnos de la Escuela de Empresas para 2012 en un 20%.  Promover la orientación vocacional.  Establecer programas de recuperación para alumnos con problemas de rendimiento.  Modificar las normas de evaluación académica.  Implementar el programa de tutorías
  • 67. ESTABLECIMIENTO DEESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS PROCEDIMIENTOSPROGRAMAS PROCEDIMIENTOS Y PRESUPUESTOSY PRESUPUESTOS PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS Son planes operacionales, seSon planes operacionales, se consideran igualmente como unaconsideran igualmente como una guía que orienta la forma deguía que orienta la forma de ejecutar una labor, elejecutar una labor, el procedimiento principalmente estáprocedimiento principalmente está enfocado hacia la prevención deenfocado hacia la prevención de improvisaciones. Losimprovisaciones. Los procedimientos se orientan haciaprocedimientos se orientan hacia el conocimiento de los objetivos,el conocimiento de los objetivos, establece las responsabilidades yestablece las responsabilidades y presenta más detalles de cómopresenta más detalles de cómo realizar.realizar.
  • 68. PROGRAMASPROGRAMAS Antes deAntes de unauna iniciativa,iniciativa, sese estableceestablece unauna cronología y lacronología y la prioridad de cada etapa y actividadprioridad de cada etapa y actividad que debemos cubrir, antesque debemos cubrir, antes de llegar al resultado final, como el tiempo es un elementode llegar al resultado final, como el tiempo es un elemento vital, hay que planear la mejor forma de utilizarlo.vital, hay que planear la mejor forma de utilizarlo.  Se puede ocupar de cada problema que surja, cumplimientoSe puede ocupar de cada problema que surja, cumplimiento cada etapa con la prontitcada etapa con la prontitudud y eficacia que nos permitey eficacia que nos permite nuestra capacidad, o bien, hay que pensar anticipadamente unnuestra capacidad, o bien, hay que pensar anticipadamente un orden, de las actividades que facilite la realización delorden, de las actividades que facilite la realización del programa dentro del tiempo predeterminado.programa dentro del tiempo predeterminado. El programa es una serie de etapas, que debe cumplirseEl programa es una serie de etapas, que debe cumplirse para lograr un objetivo, y cada una de las cuales, exige unapara lograr un objetivo, y cada una de las cuales, exige una determinada cantidad de trabajo y de esfuerzo mental ydeterminada cantidad de trabajo y de esfuerzo mental y físico.físico. Flujogramas, cFlujogramas, cronogramas, graficas de Ganttronogramas, graficas de Gantt
  • 69. FLUJOGRAMASFLUJOGRAMAS
  • 70. CRONOGRAMACRONOGRAMA FECHA ACTIVIDAD 05/04/2007 Reuniones del Grupo de Trabajo 06/04/2007 Diagnóstico de Riesgos Urbanos en el Area Trujillo 07/04/2007 7o Taller – Evaluación de RADIUS y definición de nueva estrategia 08/04/2007 Informe sobre los posbles daños y riesgos de los alrededores de la ciudad de Trujillo. 09/04/2007 Seminario de Inducción a RADIUS 10/04/2007 (Reunión de GTR) 11/04/2007 Presentación de la Propuesta de Programa RADIUS para S. Salud Secuencia detallada de las actividades que se van a ejecutar para alcanzar los resultados propuestos.
  • 71. GRAFICA DE GANTGRAFICA DE GANT EVENTO E F M A M2 J0 J0 A2 S O N Re u nio n e s d e l G ru po d e Tra b a jo Dia g nó s tic o d e Rie s go s Urb a n o s d e la c iud a d de Tru jillo . 7 o Ta lle r – Eva lua c ió n d e RADIUS y d e fin ic ión d e n ue va e s tra te g ia
  • 72. PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS Planes operacionales que se relacionan con laPlanes operacionales que se relacionan con la programación de los recursos.programación de los recursos. Manifestación financiera de los ingresos y gastosManifestación financiera de los ingresos y gastos estimados.estimados. Se elaboran tanto para periodos determinados, asíSe elaboran tanto para periodos determinados, así como para actividades o acciones definidas. Secomo para actividades o acciones definidas. Se relaciona con las fuentes que proporcionaran losrelaciona con las fuentes que proporcionaran los recursos y las aplicaciones del mismo.recursos y las aplicaciones del mismo.
  • 73. PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS Presupuestos:Presupuestos:  VentasVentas  ProducciónProducción  MarketingMarketing  ComprasCompras  Gastos administrativosGastos administrativos  EventosEventos  ViajesViajes  Lanzamiento de libroLanzamiento de libro  CoctelCoctel
  • 74. PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS I II III IV TOTAL Ventas esperadas en unidades Gastos variables Adm y Ventas/unid. Gtos. Gen. variables presupuestados Gastos administrativos y ventas fijos Publicidad Seguro Salarios de oficina Arrendamiento Impuestos Total Gtos. Adm y Ventas Fijos Total Gtos. Adm y Ventas Presup EMPRESA PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS TRIMESTRES
  • 75. Normas y ReglamentosNormas y Reglamentos Son planes sumamente específicos y seSon planes sumamente específicos y se preparan con el objeto de restringir elpreparan con el objeto de restringir el comportamiento inadecuado del personal, asícomportamiento inadecuado del personal, así como de las demás unidades integrantes de lacomo de las demás unidades integrantes de la empresa.empresa.
  • 76. REGLAMENTOREGLAMENTO CColección ordenada de reglas o preceptos que, por autoridadolección ordenada de reglas o preceptos que, por autoridad competente, se dan para la ejecución de una ley o para el régimen decompetente, se dan para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una escuela, una dependencia o un servicio.una corporación, una escuela, una dependencia o un servicio. En todo grupo de personas existen reglas, a veces escritas y otrasEn todo grupo de personas existen reglas, a veces escritas y otras veces no escritas, por ejemplo en nuestras casas tenemos ciertosveces no escritas, por ejemplo en nuestras casas tenemos ciertos deberes, y aunque no estén plasmado en ningún escrito, sabemos quedeberes, y aunque no estén plasmado en ningún escrito, sabemos que debemos cumplirlos.debemos cumplirlos. Este reglamento establece las obligaciones y derechos que tenemos alEste reglamento establece las obligaciones y derechos que tenemos al ser parte deser parte de un ente social.un ente social. LLa aplicación de un reglamento muchas veces es motivo de controversia, ya seaa aplicación de un reglamento muchas veces es motivo de controversia, ya sea porpor ddesconoceesconocer losr los derechos y obligaciones, o bien, porque los encargados dederechos y obligaciones, o bien, porque los encargados de aplicarlo hacen una interpretación distinta.aplicarlo hacen una interpretación distinta.
  • 77. REGLAMENTOREGLAMENTO CAPITULO PRIMERO I.- De los derechos de los propietarios Artículo 1º Todo propietario tiene derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente reglamento y/o del de copropiedad y administración. II.- De las obligaciones de .los propietarios Artículo 3º Todos los propietarios, inquilinos, ocupantes, visitas y personal de servicio están obligados a observar estrictamente el presente reglamento interno. Les está prohibido : a) Guardar y/o depositar dentro de sus respectivas unidades y/o en los paliers, escaleras y otros lugares comunes del edificio, toda clase de materias explosivas, inflamables y/o asfixiantes que puedan significar un peligro o que produzcan emanaciones molestas; Se obligan a: s) En caso de ceder el uso de sus respectivas unidades a otras personas a cualquier título que t) CAPITULO SEGUNDO III.- De las obligaciones del Administrador Artículo 5º Sin perjuicio de lo establecido en el reglamento de copropiedad y administración acerca de las obligaciones del administrador, fíjanse las siguientes normas a las cuales éste deberá ajustar su cometido: